13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001825292
申報總市值
US$5.1億
US$5.1億
97 檔
41.7%
Q2 2025 季度申報顯示，IAM Advisory, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$5.1億，涵蓋 97 個不同之權益投資部位。
IAM Advisory, LLC 在 Q2 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 5 個全新部位及加碼 21 檔持股的同時，亦同步清倉 9 檔並減碼 14 檔標的。
整體而言，IAM Advisory, LLC 的前 5 大持股（包含 DGRW, NOBL, AVDE）貢獻了組合市值的 41.7%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 15.99% | -0.60% | +1.64% | |
| 2 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 15.94% | -0.61% | +1.88% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 7.17% | -0.66% | +113.19% | |
| 4 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 6.49% | -0.73% | +3.18% | |
| 5 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-其他 | 5.73% | -0.04% | +0.23% | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.55% | +0.20% | +140.68% | |
| 7 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 3.60% | -0.12% | -1.60% | |
| 8 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 3.37% | +0.11% | +444.01% | |
| 9 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 3.26% | -0.37% | — | |
| 10 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.85% | -1.02% | |
| 11 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.95% | +0.43% | +21.25% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.66% | +0.05% | +1.56% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.35% | +0.06% | -1.69% | |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.14% | — | -2.75% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.13% | -0.01% | +0.31% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.07% | +0.23% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.94% | +0.12% | -2.02% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.86% | +0.01% | +0.10% | |
| 19 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.85% | +0.21% | -0.02% | |
| 20 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.17% | -1.09% | |
| 21 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.63% | -0.57% | EXIT | |
| 22 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.62% | -0.28% | +3.06% | |
| 23 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.61% | -0.08% | +0.06% | |
| 24 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.10% | -0.32% | |
| 25 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.58% | -0.55% | EXIT | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.54% | — | -0.88% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | — | +0.12% | |
| 28 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | +0.29% | |
| 29 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.52% | -0.17% | +3.33% | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.05% | +2.44% | |
| 31 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.48% | -0.22% | +1.93% | |
| 32 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 0.47% | -0.33% | EXIT | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.47% | -0.15% | +2.39% | |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.30% | -0.58% | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.46% | +0.85% | +0.36% | |
| 36 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.06% | +4.64% | |
| 37 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.45% | — | +4.52% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.45% | +0.07% | +2.47% | |
| 39 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.44% | — | +0.09% | |
| 40 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | -92.17% | |
| 41 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.40% | — | -0.62% | |
| 42 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -0.18% | |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.39% | +0.12% | — | |
| 44 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | +0.63% | |
| 45 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | — | +2.57% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.04% | +3.66% | |
| 47 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.34% | +0.03% | -0.46% | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.34% | -0.10% | +1.10% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.33% | +0.05% | +3.29% | |
| 50 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.33% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，IAM Advisory, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.1億，共申報了 97 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，IAM Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DGRW (16.0%)、NOBL (15.9%)、AVDE (7.2%)。其中最大持股部位 DGRW 佔據整體投資組合約 16.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CGSD
市值: US$1358.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IHDG
前期市值: US$951.7萬
在 Q2 2025 季度中，IAM Advisory, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 21 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 CGSD。 本季清倉部位包含 IHDG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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