13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.1億
US$5.1億
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36.4%
IAM Advisory, LLC 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$5.1億，分散於 98 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，IAM Advisory, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，IAM Advisory, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DGRW, NOBL, CGCP 等）合計佔整體申報市值的 36.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 16.34% | -0.60% | +181.07% | |
| 2 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 16.29% | -0.61% | -36.73% | |
| 3 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 6.40% | -0.73% | +2.45% | |
| 4 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-其他 | 5.95% | -0.04% | -0.50% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.72% | -0.06% | -0.87% | |
| 6 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 3.56% | -0.12% | -0.54% | |
| 7 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 3.30% | — | — | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.25% | -0.66% | +1565.59% | |
| 9 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 2.64% | — | — | |
| 10 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.85% | -0.00% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.86% | +0.05% | +5.97% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.50% | +0.12% | -2.14% | |
| 13 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.40% | +0.43% | -19.38% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.36% | -0.01% | -0.18% | |
| 15 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.14% | — | +2.22% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.07% | -0.46% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.06% | +19.57% | |
| 18 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.81% | — | +0.47% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.01% | +912.23% | |
| 20 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.78% | — | — | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.07% | +252.94% | |
| 22 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.65% | -0.08% | +0.07% | |
| 23 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.65% | — | +0.57% | |
| 24 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.10% | +0.62% | |
| 25 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | +3.18% | |
| 26 | FRBA | First Bank/hamilton Nj | 股票-其他 | 0.64% | — | +0.47% | |
| 27 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.17% | +0.53% | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.60% | +0.85% | -1.52% | |
| 29 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.60% | -0.57% | EXIT | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.59% | -0.05% | +1.47% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.04% | +0.81% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | — | -2.41% | |
| 33 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.57% | +0.11% | +810.61% | |
| 34 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.56% | -0.55% | EXIT | |
| 35 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.51% | — | +2.15% | |
| 36 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.51% | -0.15% | +2.91% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.51% | — | +1.74% | |
| 38 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.50% | -0.17% | +2.19% | |
| 39 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | +3.48% | |
| 40 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | +3.56% | |
| 41 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.45% | -0.22% | +2.01% | |
| 42 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | — | +0.12% | |
| 43 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.45% | — | +2.33% | |
| 44 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | +2.78% | |
| 45 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.45% | -0.28% | +0.70% | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.30% | -1.68% | |
| 47 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.42% | — | -0.31% | |
| 48 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.06% | +6.13% | |
| 49 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.41% | +0.54% | +6.89% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.40% | +0.12% | +3.73% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，IAM Advisory, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.1億，共申報了 98 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，IAM Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DGRW (16.3%)、NOBL (16.3%)、CGCP (6.4%)。其中最大持股部位 DGRW 佔據整體投資組合約 16.3% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，IAM Advisory, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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