13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001825292
申報總市值
US$5.1億
US$5.1億
101 檔
36.9%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，IAM Advisory, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$5.1億，整體持股檔數為 101 檔。
在 Q1 2024 期間，IAM Advisory, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，IAM Advisory, LLC 的前 5 大核心持股（包含 NOBL, CGCP, COWZ 等）合計佔整體申報市值的 36.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 27.45% | -0.61% | +1.64% | |
| 2 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 6.38% | -0.73% | +79.34% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 6.22% | -0.06% | +6.64% | |
| 4 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-其他 | 6.02% | -0.04% | -1.80% | |
| 5 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 5.74% | -0.60% | -0.79% | |
| 6 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 3.57% | -0.12% | -1.43% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.34% | — | -0.93% | |
| 8 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 3.08% | — | +0.89% | |
| 9 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 2.72% | — | +1.72% | |
| 10 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.85% | -1.81% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.85% | +0.05% | -3.37% | |
| 12 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.76% | +0.43% | -1.82% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.33% | +0.12% | -2.21% | |
| 14 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.17% | — | -0.59% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.12% | -0.01% | -1.94% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.07% | -7.11% | |
| 17 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.91% | — | — | |
| 18 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.88% | — | +1204.99% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.06% | -1.50% | |
| 20 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.71% | — | +25.01% | |
| 21 | FRBA | First Bank/hamilton Nj | 股票-其他 | 0.70% | — | +0.44% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.69% | +0.85% | -0.08% | |
| 23 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.66% | -0.08% | +1.86% | |
| 24 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | +164.66% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.04% | +1.58% | |
| 26 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.10% | +1.82% | |
| 27 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.59% | — | +1.72% | |
| 28 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.17% | +1.57% | |
| 29 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.57% | -0.57% | EXIT | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.01% | +3.89% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | — | -0.43% | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.05% | +2.04% | |
| 33 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.54% | -0.55% | EXIT | |
| 34 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.49% | -0.22% | +2.83% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.49% | — | +2.69% | |
| 36 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.49% | -0.15% | +2.11% | |
| 37 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | — | -0.50% | |
| 38 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.47% | -0.17% | — | |
| 39 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | +59.99% | |
| 40 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | +84.37% | |
| 41 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.44% | — | -0.98% | |
| 42 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.44% | — | +3.51% | |
| 43 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.44% | — | — | |
| 44 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | +2.59% | |
| 45 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.42% | -0.28% | +33.91% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.40% | — | +1.14% | |
| 47 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.40% | +0.54% | — | |
| 48 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.30% | -0.95% | |
| 49 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.06% | +3.41% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.36% | +0.12% | -2.38% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，IAM Advisory, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.1億，共申報了 101 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，IAM Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：NOBL (27.4%)、CGCP (6.4%)、COWZ (6.2%)。其中最大持股部位 NOBL 佔據整體投資組合約 27.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，IAM Advisory, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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