13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$10.1億
US$10.1億
509 檔
25.2%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，IAG Wealth Partners, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$10.1億，整體持股檔數為 509 檔。
IAG Wealth Partners, LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 20 檔股票的新建倉與 76 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYM, JBND, MMIT）累計市值佔比達 25.2%，是驅動 IAG Wealth Partners, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 509 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.23% | +0.06% | +4.17% | |
| 2 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 6.66% | -0.76% | -7.60% | |
| 3 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 5.13% | -0.39% | +3.64% | |
| 4 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 4.85% | +0.31% | +7.21% | |
| 5 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 4.55% | -0.04% | -0.73% | |
| 6 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 3.98% | -0.14% | +2.21% | |
| 7 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 3.14% | -0.04% | -0.72% | |
| 8 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 3.12% | +0.05% | +7.88% | |
| 9 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 2.94% | -0.31% | +1.52% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.79% | -0.04% | -0.21% | |
| 11 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 2.68% | -0.57% | -2.11% | |
| 12 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.51% | -0.03% | -0.28% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.48% | +0.17% | +5.17% | |
| 14 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.42% | +0.19% | +21.12% | |
| 15 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.30% | +2.60% | |
| 16 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.19% | -6.83% | |
| 17 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 2.26% | +0.48% | +81457.01% | |
| 18 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.13% | +10.17% | |
| 19 | HAP | Vaneck Natural Resources ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.45% | -22.56% | |
| 20 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 2.02% | +0.17% | +2.77% | |
| 21 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 1.82% | -0.27% | -4.27% | |
| 22 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.08% | -2.11% | |
| 23 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.03% | +1.45% | |
| 24 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.02% | +7.97% | |
| 25 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.25% | -0.03% | +2.56% | |
| 26 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.21% | +0.11% | +0.90% | |
| 27 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.18% | — | +14.16% | |
| 28 | SFLO | Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.03% | -14.09% | |
| 29 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 1.14% | — | +2.87% | |
| 30 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 1.00% | -0.18% | +3.56% | |
| 31 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.09% | +2.37% | |
| 32 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | -2.99% | |
| 33 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.05% | +3.22% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | -2.33% | |
| 35 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | -0.03% | -2.56% | |
| 36 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.62% | +0.06% | +2.24% | |
| 37 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.59% | -0.12% | +3.00% | |
| 38 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.58% | — | -2.25% | |
| 39 | BBSC | Jpmorgan Betabuilders US Sc | ETF-其他 | 0.57% | +0.05% | +4.62% | |
| 40 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | +8.56% | |
| 41 | RODM | Hartford Multifact Dev Mrkt | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | -1.32% | |
| 42 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.12% | +28.22% | |
| 43 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.02% | -7.03% | |
| 44 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.49% | — | +13.04% | |
| 45 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -4.81% | |
| 46 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.48% | +0.03% | +2.49% | |
| 47 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | +4.38% | |
| 48 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +5.56% | |
| 49 | NBCM | Neuberger Commodity Strategy | ETF-避險與商品 | 0.38% | -0.12% | -18.82% | |
| 50 | CSB | Victoryshares US Small Cap H | ETF-中小型股 | 0.36% | -0.02% | +3.51% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，IAG Wealth Partners, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$10.1億，共申報了 509 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，IAG Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (7.2%)、JBND (6.7%)、MMIT (5.1%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 7.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SMMU
市值: US$34.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RWR
前期市值: US$8.6萬
在 Q1 2026 季度中，IAG Wealth Partners, LLC 共進行了 169 項持倉異動，包含新建倉 20 個部位、加碼 76 個部位、減碼 65 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 SMMU。 本季清倉部位包含 RWR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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