13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$10.1億
US$10.1億
500 檔
20.2%
Q1 2025 季度申報顯示，IAG Wealth Partners, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$10.1億，涵蓋 500 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025，IAG Wealth Partners, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，IAG Wealth Partners, LLC 的前 5 大持股（包含 JBND, SPYM, DLN）貢獻了組合市值的 20.2%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 500 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 8.99% | -0.76% | +264.58% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.09% | +0.06% | +4.80% | |
| 3 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 5.13% | -0.14% | +0.78% | |
| 4 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 4.78% | +0.31% | +34561.56% | |
| 5 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 4.76% | -0.04% | +2.87% | |
| 6 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 4.05% | -0.39% | -2.08% | |
| 7 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 3.73% | -0.31% | +1.21% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.52% | -0.04% | -2.52% | |
| 9 | HTAB | Hartford Schroders Tax Aware | ETF-其他 | 3.51% | -0.08% | +59.99% | |
| 10 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 3.21% | +0.05% | +1.11% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.03% | +0.17% | +14.13% | |
| 12 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.19% | +32.73% | |
| 13 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.68% | -0.03% | +2.36% | |
| 14 | HAP | Vaneck Natural Resources ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.45% | +3.09% | |
| 15 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.30% | +3.52% | |
| 16 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.24% | +0.19% | +13.44% | |
| 17 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.13% | -68.45% | |
| 18 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 2.05% | +0.17% | +8.19% | |
| 19 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.08% | +2.17% | |
| 20 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.03% | +7.53% | |
| 21 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 1.45% | — | -5.25% | |
| 22 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 1.36% | -0.27% | — | |
| 23 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.31% | -0.03% | +9.18% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.02% | -2.64% | |
| 25 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.95% | +0.11% | +1.00% | |
| 26 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.93% | +0.02% | -5.87% | |
| 27 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.09% | +5.08% | |
| 28 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.76% | +0.05% | +12.60% | |
| 29 | RODM | Hartford Multifact Dev Mrkt | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | -6.97% | |
| 30 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.69% | -0.12% | +720.44% | |
| 31 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | -2.04% | |
| 32 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.69% | +0.06% | +2.94% | |
| 33 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.63% | — | -1.05% | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | -0.03% | -2.49% | |
| 35 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | -26.22% | |
| 36 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | +38.36% | |
| 37 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.63% | — | -10.70% | |
| 38 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.61% | -0.18% | -43.68% | |
| 39 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | +4.96% | |
| 40 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 0.46% | +0.12% | — | |
| 41 | NBCM | Neuberger Commodity Strategy | ETF-避險與商品 | 0.42% | -0.12% | +3.31% | |
| 42 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +5.80% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 44 | CSB | Victoryshares US Small Cap H | ETF-中小型股 | 0.38% | -0.02% | +16.72% | |
| 45 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.38% | — | +39389.90% | |
| 46 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | -12.27% | |
| 47 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | +1.76% | |
| 48 | BBSC | Jpmorgan Betabuilders US Sc | ETF-其他 | 0.30% | +0.05% | +8.60% | |
| 49 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.27% | — | -12.94% | |
| 50 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | +0.76% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，IAG Wealth Partners, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$10.1億，共申報了 500 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，IAG Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JBND (9.0%)、SPYM (8.1%)、DLN (5.1%)。其中最大持股部位 JBND 佔據整體投資組合約 9.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JBND
市值: US$5781.5萬
在 Q1 2025 季度中，IAG Wealth Partners, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 JBND。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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