13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$10.1億
US$10.1億
490 檔
17.8%
截至 Q3 2024 季度末，IAG Wealth Partners, LLC 的美股持倉估值約為 US$10.1億，全數申報部位共有 490 檔。
在 Q3 2024，IAG Wealth Partners, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 2 個新部位，並對 33 個既有持股進行加碼（合計增持 35 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，IAG Wealth Partners, LLC 的前 5 大持股（包含 SPYM, SPDW, DLN）貢獻了組合市值的 17.8%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 490 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.98% | +0.06% | -0.21% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.78% | +0.13% | +2.72% | |
| 3 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 6.08% | -0.14% | +2.19% | |
| 4 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 5.53% | -0.04% | +0.08% | |
| 5 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 4.82% | -0.39% | +3.40% | |
| 6 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 4.63% | -0.31% | +0.21% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.54% | -0.04% | -2.34% | |
| 8 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 3.68% | +0.05% | -1.01% | |
| 9 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.26% | -0.03% | +1.94% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.06% | +0.17% | -6.41% | |
| 11 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.81% | -0.30% | -0.60% | |
| 12 | HAP | Vaneck Natural Resources ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.45% | +4.31% | |
| 13 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 2.30% | +0.17% | +3.21% | |
| 14 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.08% | -5.26% | |
| 15 | HTAB | Hartford Schroders Tax Aware | ETF-其他 | 2.19% | -0.08% | +25.67% | |
| 16 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.19% | +0.19% | +8.89% | |
| 17 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.19% | +6.50% | |
| 18 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 1.91% | — | -1.65% | |
| 19 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.03% | +8.71% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.02% | -5.11% | |
| 21 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.33% | -0.03% | +9.50% | |
| 22 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.29% | +0.02% | -5.90% | |
| 23 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 1.27% | -0.18% | +11.27% | |
| 24 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.17% | +0.11% | -7.84% | |
| 25 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 1.09% | +0.01% | +0.97% | |
| 26 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.91% | — | +9.76% | |
| 27 | RODM | Hartford Multifact Dev Mrkt | ETF-其他 | 0.90% | -0.06% | -3.90% | |
| 28 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.90% | +0.05% | +9.79% | |
| 29 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.04% | -1.37% | |
| 30 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.83% | -0.03% | +0.05% | |
| 31 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.76% | +0.06% | +4.21% | |
| 32 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.09% | +9.34% | |
| 33 | OMFS | Invesco Rsl 2000 Dyn Mltfctr | ETF-其他 | 0.68% | — | +2.14% | |
| 34 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.65% | +0.03% | +2.78% | |
| 35 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | -0.73% | |
| 36 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.47% | — | +10071.57% | |
| 37 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +9.58% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | -0.02% | +169.49% | |
| 39 | NBCM | Neuberger Commodity Strategy | ETF-避險與商品 | 0.40% | -0.12% | +16.95% | |
| 40 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.40% | — | -0.41% | |
| 41 | CSB | Victoryshares US Small Cap H | ETF-中小型股 | 0.40% | -0.02% | +8.88% | |
| 42 | BBSC | Jpmorgan Betabuilders US Sc | ETF-其他 | 0.39% | +0.05% | -0.98% | |
| 43 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | +66.25% | |
| 44 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -3.53% | |
| 45 | NUMG | Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -2.58% | |
| 46 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +15.05% | |
| 47 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.29% | — | -0.88% | |
| 48 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.01% | +0.86% | |
| 49 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.17% | +8.01% | |
| 50 | PBUS | Invesco Msci USA ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -3.79% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，IAG Wealth Partners, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$10.1億，共申報了 490 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，IAG Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (9.0%)、SPDW (7.8%)、DLN (6.1%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 9.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CROX
市值: US$79.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BRK-A
前期市值: US$122.4萬
在 Q3 2024 季度中，IAG Wealth Partners, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 33 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 CROX。 本季清倉部位包含 BRK-A。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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