Hyundai Investments Co., Ltd. 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）

減碼 XLK
-86.2%　-US$287.2萬
減碼 CMTG
-0.5%　-US$83.6萬
減碼 GLD
-70.3%　-US$257.2萬
減碼 LBAY
-58.9%　-US$99.1萬
減碼 MTUM
-68.9%　-US$85.6萬
減碼 PSP
-42.6%　-US$41.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CMTG	Claros Mortgage Trust Inc	股票-其他	51.87%	-3.02%	-0.46%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.00%	-2.94%	-70.29%
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.85%	-0.30%	-30.98%
4	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-其他	0.83%	+0.34%	+77.86%
5	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.83%	+0.39%	+95.36%
6	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.80%	+0.20%	+32.97%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.78%	-3.27%	-86.18%
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.77%	-1.00%	-68.87%
9	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.74%	+0.16%	+9.96%
10	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	0.74%	+0.24%	+49.88%
11	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.74%	+0.11%	+21.05%
12	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	ETF-其他	0.74%	+0.22%	+40.00%
13	VBND	Vident US Bond Strat ETF	ETF-其他	0.73%	+0.23%	+51.00%
14	IGHG	Proshares Ig Hedged	ETF-其他	0.73%	+0.26%	+58.27%
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.72%	+0.21%	+45.22%
16	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	ETF-大型股與成長	0.72%	-0.23%	-42.89%
17	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.71%	+0.34%	+91.72%
18	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.71%	+0.32%	+83.63%
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.71%	+0.48%	+160.13%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.71%	+0.21%	+43.91%
21	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.71%	+0.31%	+82.13%
22	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.71%	-0.44%	-49.20%
23	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.71%	+0.28%	+66.73%
24	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.70%	+0.05%	+10.40%
25	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.70%	+0.32%	+85.09%
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.70%	+0.32%	+88.98%
27	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.69%	+0.20%	+41.12%
28	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	ETF-其他	0.68%	+0.27%	+72.17%
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.68%	+0.29%	+81.34%
30	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.68%	+0.26%	+56.95%
31	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.68%	+0.08%	+4.58%
32	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.68%	+0.33%	+100.37%
33	HDG	Proshares Hedge Replicat ETF	ETF-其他	0.68%	+0.29%	+68.28%
34	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.67%	+0.25%	+65.31%
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.67%	-0.09%	-22.19%
36	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	+0.15%	+10.65%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	-0.45%	-50.37%
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.67%	+0.30%	+86.86%
39	PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	ETF-其他	0.66%	+0.30%	+91.17%
40	SWAN	Amplify Blckswn Grow Trsry	ETF-其他	0.66%	-0.05%	-11.30%
41	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.66%	+0.02%	-8.10%
42	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.66%	-0.46%	-48.53%
43	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.66%	-0.02%	-4.38%
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.66%	+0.23%	+58.84%
45	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.65%	+0.46%	+209.69%
46	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.65%	+0.06%	+0.62%
47	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.64%	-0.32%	-37.27%
48	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.64%	+0.23%	+48.60%
49	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.63%	+0.17%	+28.50%
50	LBAY	Leatherback Long/short Alt Y	ETF-其他	0.63%	-1.15%	-58.88%

1–50 of 72

投資組合績效

Q3 2026績效

-17.2%

近4個季度績效

-45.8%

標準差: +61.8%
貝塔係數: +0.5
阿爾法: -45.1%
最大回撤: -84.2%
年化績效: -41.8%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: -0.8
斯圖澤指數: -0.16
崔諾比率: -0.7
斯特林比率: -0.7
卡瑪比率: -0.5
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +61.8%
下方標準差: +44%
正報酬月份佔比: +33.3%
負報酬月份佔比: +63.9%
最佳12個月: +2.6%
最差12個月: -74.2%
效率比率: +0.17
夏普比率: -0.57
產業分散度: —
偏態: +1.07
峰態: +2.85
上檔潛力: +1.39

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	72	US$9231.1萬	27	1CMTG 2GLD 3VNQ 主要持股2026 Q2 1.CMTG 2.GLD 3.VNQ 4.CMBS 5.MBB 6.VNQI 7.XLK 8.MTUM 9.CWB 10.MLN
2026 Q1	72	US$8873.9萬	31	1CMTG 2XLK 3GLD 主要持股2026 Q1 1.CMTG 2.XLK 3.GLD 4.LBAY 5.MTUM 6.IJT 7.VNQ 8.IVW 9.IJK 10.PSP
2025 Q4	72	US$1.0億	53	1CMTG 2GLD 3XLY 主要持股2025 Q4 1.CMTG 2.GLD 3.XLY 4.MTUM 5.IVW 6.IJT 7.IJS 8.VNQI 9.XLK 10.IJK
2025 Q3	1	US$6835.1萬	15	1CMTG 主要持股2025 Q3 1.CMTG
2025 Q2	1	US$5911.9萬	0	1CMTG 主要持股2025 Q2 1.CMTG
2025 Q1	1	US$7760.1萬	0	1CMTG 主要持股2025 Q1 1.CMTG
2024 Q4	1	US$1.0億	0	1CMTG 主要持股2024 Q4 1.CMTG
2024 Q3	1	US$2.1億	0	1CMTG 主要持股2024 Q3 1.CMTG
2024 Q2	1	US$2.2億	0	1CMTG 主要持股2024 Q2 1.CMTG
2024 Q1	1	US$2.7億	0	1CMTG 主要持股2024 Q1 1.CMTG
2023 Q4	1	US$3.7億	0	1CMTG 主要持股2023 Q4 1.CMTG
2023 Q3	1	US$3.0億	0	1CMTG 主要持股2023 Q3 1.CMTG
2023 Q2	1	US$3.1億	0	1CMTG 主要持股2023 Q2 1.CMTG
2023 Q1	1	US$3.2億	0	1CMTG 主要持股2023 Q1 1.CMTG
2022 Q4	1	US$4.0億	0	1CMTG 主要持股2022 Q4 1.CMTG
2022 Q3	1	US$3.2億	0	1CMTG 主要持股2022 Q3 1.CMTG
2022 Q2	1	US$4.7億	0	1CMTG 主要持股2022 Q2 1.CMTG
2022 Q1	1	US$4.8億	0	1CMTG 主要持股2022 Q1 1.CMTG
2021 Q4	1	US$4.6億	0	1CMTG 主要持股2021 Q4 1.CMTG

本季持股變動

Hyundai Investments Co., Ltd. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：減碼: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股數 -86.18%; 減碼: Claros Mortgage Trust Inc (CMTG) — 股數 -0.46%; 減碼: Spdr Gold Shares (GLD) — 股數 -70.29%; 減碼: Leatherback Long/short Alt Y (LBAY) — 股數 -58.88%; 減碼: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — 股數 -68.87%.

Hyundai Investments Co., Ltd. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.5%	+160.13%	加碼
2	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	+0.5%	+209.69%	加碼
3	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.4%	+158.90%	加碼
4	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.4%	+95.36%	加碼
5	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.4%	+157.07%	加碼
6	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+0.4%	+147.67%	加碼
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.4%	+172.89%	加碼
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+154.97%	加碼
9	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	+0.4%	+159.25%	加碼
10	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	+0.4%	+147.31%	加碼
11	DWX	State Street Spdr S&p Intern	+0.4%	+125.50%	加碼
12	CMBS	Ishares Cmbs ETF	+0.3%	+77.86%	加碼
13	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	+0.3%	+91.72%	加碼
14	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.3%	+118.30%	加碼
15	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.3%	+100.37%	加碼
16	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	+0.3%	+83.63%	加碼
17	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+0.3%	+85.09%	加碼
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+88.98%	加碼
19	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.3%	+82.13%	加碼
20	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.3%	+287.97%	加碼
21	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.3%	+121.54%	加碼
22	PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	+0.3%	+91.17%	加碼
23	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+86.86%	加碼
24	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+81.34%	加碼
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	+73.61%	加碼
26	HDG	Proshares Hedge Replicat ETF	+0.3%	+68.28%	加碼
27	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	+0.3%	+77.41%	加碼
28	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	+0.3%	+66.73%	加碼
29	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	+0.3%	+72.17%	加碼
30	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.3%	+56.95%	加碼
31	IGHG	Proshares Ig Hedged	+0.3%	+58.27%	加碼
32	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.3%	+65.31%	加碼
33	MLN	Vaneck Long Muni ETF	+0.2%	+49.88%	加碼
34	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	+0.2%	+67.12%	加碼
35	VBND	Vident US Bond Strat ETF	+0.2%	+51.00%	加碼
36	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	+0.2%	+48.60%	加碼
37	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+58.84%	加碼
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+49.91%	加碼
39	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	+0.2%	+40.00%	加碼
40	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+45.22%	加碼
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+43.91%	加碼
42	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	+0.2%	+32.97%	加碼
43	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.2%	+41.12%	加碼
44	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.2%	+28.50%	加碼
45	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.2%	+9.96%	加碼
46	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.2%	+10.65%	加碼
47	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+29.24%	加碼
48	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	+0.1%	+18.35%	加碼
49	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+21.05%	加碼
50	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+20.08%	加碼

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申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-15	修正案
2022 Q3	2022-10-12	13F-HR
2022 Q2	2022-08-09	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR

FAQ

Hyundai Investments Co., Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hyundai Investments Co., Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9231.1萬，分佈在 72 個已申報部位之中。

Hyundai Investments Co., Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hyundai Investments Co., Ltd. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Claros Mortgage Trust Inc (CMTG) — US$4787.7萬 (51.9%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$92.3萬 (1.0%) 3. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$78.8萬 (0.8%) 4. Ishares Cmbs ETF (CMBS) — US$76.5萬 (0.8%) 5. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$76.3萬 (0.8%)

Hyundai Investments Co., Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hyundai Investments Co., Ltd. 共進行了 72 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 56 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股數 -86.18%; 減碼: Claros Mortgage Trust Inc (CMTG) — 股數 -0.46%; 減碼: Spdr Gold Shares (GLD) — 股數 -70.29%; 減碼: Leatherback Long/short Alt Y (LBAY) — 股數 -58.88%; 減碼: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — 股數 -68.87%

Hyundai Investments Co., Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Hyundai Investments Co., Ltd. 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

投資風格解析

Hyundai Investments Co., Ltd.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 -41.8%，跑輸 S&P 500 45.1 個百分點；貝塔係數為 0.50（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。

該機構的持股風格較為集中、換手適中。

過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 27，交易變得更為活躍。

過去兩個季度，該機構持續加碼 XLP（+US$24.0萬，現達 US$57.9萬），同時減碼 CMTG（-US$1491.0萬，仍持有 US$4787.7萬）。

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開發者存取

以程式化方式存取 Hyundai Investments Co., Ltd. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hyundai-investments-co-ltd

CLI 指令

npx alphasmo institutions get hyundai-investments-co-ltd

完整 API 與 MCP 文件 →

Hyundai Investments Co., Ltd. 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）

CIK: 0001892772

集中型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$9231.1萬

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 72

Hyundai Investments Co., Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$9231.1萬，季度換手率為 27.0%。

申報季度2026年6月

機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 27.03
動能傾向: 100
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.56

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

來源與引用資訊

近期動向

減碼 XLK
-86.2%　-US$287.2萬
減碼 CMTG
-0.5%　-US$83.6萬
減碼 GLD
-70.3%　-US$257.2萬
減碼 LBAY
-58.9%　-US$99.1萬
減碼 MTUM
-68.9%　-US$85.6萬
減碼 PSP
-42.6%　-US$41.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CMTG	Claros Mortgage Trust Inc	股票-其他	51.87%	-3.02%	-0.46%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.00%	-2.94%	-70.29%
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.85%	-0.30%	-30.98%
4	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-其他	0.83%	+0.34%	+77.86%
5	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.83%	+0.39%	+95.36%
6	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.80%	+0.20%	+32.97%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.78%	-3.27%	-86.18%
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.77%	-1.00%	-68.87%
9	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.74%	+0.16%	+9.96%
10	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	0.74%	+0.24%	+49.88%
11	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.74%	+0.11%	+21.05%
12	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	ETF-其他	0.74%	+0.22%	+40.00%
13	VBND	Vident US Bond Strat ETF	ETF-其他	0.73%	+0.23%	+51.00%
14	IGHG	Proshares Ig Hedged	ETF-其他	0.73%	+0.26%	+58.27%
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.72%	+0.21%	+45.22%
16	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	ETF-大型股與成長	0.72%	-0.23%	-42.89%
17	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.71%	+0.34%	+91.72%
18	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.71%	+0.32%	+83.63%
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.71%	+0.48%	+160.13%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.71%	+0.21%	+43.91%
21	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.71%	+0.31%	+82.13%
22	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.71%	-0.44%	-49.20%
23	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.71%	+0.28%	+66.73%
24	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.70%	+0.05%	+10.40%
25	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.70%	+0.32%	+85.09%
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.70%	+0.32%	+88.98%
27	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.69%	+0.20%	+41.12%
28	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	ETF-其他	0.68%	+0.27%	+72.17%
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.68%	+0.29%	+81.34%
30	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.68%	+0.26%	+56.95%
31	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.68%	+0.08%	+4.58%
32	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.68%	+0.33%	+100.37%
33	HDG	Proshares Hedge Replicat ETF	ETF-其他	0.68%	+0.29%	+68.28%
34	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.67%	+0.25%	+65.31%
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.67%	-0.09%	-22.19%
36	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	+0.15%	+10.65%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	-0.45%	-50.37%
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.67%	+0.30%	+86.86%
39	PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	ETF-其他	0.66%	+0.30%	+91.17%
40	SWAN	Amplify Blckswn Grow Trsry	ETF-其他	0.66%	-0.05%	-11.30%
41	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.66%	+0.02%	-8.10%
42	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.66%	-0.46%	-48.53%
43	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.66%	-0.02%	-4.38%
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.66%	+0.23%	+58.84%
45	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.65%	+0.46%	+209.69%
46	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.65%	+0.06%	+0.62%
47	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.64%	-0.32%	-37.27%
48	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.64%	+0.23%	+48.60%
49	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.63%	+0.17%	+28.50%
50	LBAY	Leatherback Long/short Alt Y	ETF-其他	0.63%	-1.15%	-58.88%

1–50 of 72

投資組合績效

Q3 2026績效

-17.2%

近4個季度績效

-45.8%

標準差: +61.8%
貝塔係數: +0.5
阿爾法: -45.1%
最大回撤: -84.2%
年化績效: -41.8%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: -0.8
斯圖澤指數: -0.16
崔諾比率: -0.7
斯特林比率: -0.7
卡瑪比率: -0.5
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +61.8%
下方標準差: +44%
正報酬月份佔比: +33.3%
負報酬月份佔比: +63.9%
最佳12個月: +2.6%
最差12個月: -74.2%
效率比率: +0.17
夏普比率: -0.57
產業分散度: —
偏態: +1.07
峰態: +2.85
上檔潛力: +1.39

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	72	US$9231.1萬	27	1CMTG 2GLD 3VNQ 主要持股2026 Q2 1.CMTG 2.GLD 3.VNQ 4.CMBS 5.MBB 6.VNQI 7.XLK 8.MTUM 9.CWB 10.MLN
2026 Q1	72	US$8873.9萬	31	1CMTG 2XLK 3GLD 主要持股2026 Q1 1.CMTG 2.XLK 3.GLD 4.LBAY 5.MTUM 6.IJT 7.VNQ 8.IVW 9.IJK 10.PSP
2025 Q4	72	US$1.0億	53	1CMTG 2GLD 3XLY 主要持股2025 Q4 1.CMTG 2.GLD 3.XLY 4.MTUM 5.IVW 6.IJT 7.IJS 8.VNQI 9.XLK 10.IJK
2025 Q3	1	US$6835.1萬	15	1CMTG 主要持股2025 Q3 1.CMTG
2025 Q2	1	US$5911.9萬	0	1CMTG 主要持股2025 Q2 1.CMTG
2025 Q1	1	US$7760.1萬	0	1CMTG 主要持股2025 Q1 1.CMTG
2024 Q4	1	US$1.0億	0	1CMTG 主要持股2024 Q4 1.CMTG
2024 Q3	1	US$2.1億	0	1CMTG 主要持股2024 Q3 1.CMTG
2024 Q2	1	US$2.2億	0	1CMTG 主要持股2024 Q2 1.CMTG
2024 Q1	1	US$2.7億	0	1CMTG 主要持股2024 Q1 1.CMTG
2023 Q4	1	US$3.7億	0	1CMTG 主要持股2023 Q4 1.CMTG
2023 Q3	1	US$3.0億	0	1CMTG 主要持股2023 Q3 1.CMTG
2023 Q2	1	US$3.1億	0	1CMTG 主要持股2023 Q2 1.CMTG
2023 Q1	1	US$3.2億	0	1CMTG 主要持股2023 Q1 1.CMTG
2022 Q4	1	US$4.0億	0	1CMTG 主要持股2022 Q4 1.CMTG
2022 Q3	1	US$3.2億	0	1CMTG 主要持股2022 Q3 1.CMTG
2022 Q2	1	US$4.7億	0	1CMTG 主要持股2022 Q2 1.CMTG
2022 Q1	1	US$4.8億	0	1CMTG 主要持股2022 Q1 1.CMTG
2021 Q4	1	US$4.6億	0	1CMTG 主要持股2021 Q4 1.CMTG

本季持股變動

Hyundai Investments Co., Ltd. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.5%	+160.13%	加碼
2	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	+0.5%	+209.69%	加碼
3	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.4%	+158.90%	加碼
4	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.4%	+95.36%	加碼
5	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.4%	+157.07%	加碼
6	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+0.4%	+147.67%	加碼
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.4%	+172.89%	加碼
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+154.97%	加碼
9	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	+0.4%	+159.25%	加碼
10	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	+0.4%	+147.31%	加碼
11	DWX	State Street Spdr S&p Intern	+0.4%	+125.50%	加碼
12	CMBS	Ishares Cmbs ETF	+0.3%	+77.86%	加碼
13	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	+0.3%	+91.72%	加碼
14	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.3%	+118.30%	加碼
15	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.3%	+100.37%	加碼
16	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	+0.3%	+83.63%	加碼
17	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+0.3%	+85.09%	加碼
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+88.98%	加碼
19	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.3%	+82.13%	加碼
20	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.3%	+287.97%	加碼
21	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.3%	+121.54%	加碼
22	PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	+0.3%	+91.17%	加碼
23	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+86.86%	加碼
24	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+81.34%	加碼
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	+73.61%	加碼
26	HDG	Proshares Hedge Replicat ETF	+0.3%	+68.28%	加碼
27	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	+0.3%	+77.41%	加碼
28	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	+0.3%	+66.73%	加碼
29	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	+0.3%	+72.17%	加碼
30	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.3%	+56.95%	加碼
31	IGHG	Proshares Ig Hedged	+0.3%	+58.27%	加碼
32	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.3%	+65.31%	加碼
33	MLN	Vaneck Long Muni ETF	+0.2%	+49.88%	加碼
34	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	+0.2%	+67.12%	加碼
35	VBND	Vident US Bond Strat ETF	+0.2%	+51.00%	加碼
36	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	+0.2%	+48.60%	加碼
37	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+58.84%	加碼
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+49.91%	加碼
39	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	+0.2%	+40.00%	加碼
40	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+45.22%	加碼
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+43.91%	加碼
42	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	+0.2%	+32.97%	加碼
43	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.2%	+41.12%	加碼
44	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.2%	+28.50%	加碼
45	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.2%	+9.96%	加碼
46	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.2%	+10.65%	加碼
47	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+29.24%	加碼
48	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	+0.1%	+18.35%	加碼
49	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+21.05%	加碼
50	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+20.08%	加碼

1–50 of 72

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-15	修正案
2022 Q3	2022-10-12	13F-HR
2022 Q2	2022-08-09	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR

FAQ

Hyundai Investments Co., Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hyundai Investments Co., Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

Hyundai Investments Co., Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Hyundai Investments Co., Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Hyundai Investments Co., Ltd. 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

投資風格解析

該機構的持股風格較為集中、換手適中。

過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 27，交易變得更為活躍。

過去兩個季度，該機構持續加碼 XLP（+US$24.0萬，現達 US$57.9萬），同時減碼 CMTG（-US$1491.0萬，仍持有 US$4787.7萬）。

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