13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002009521
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
59 檔
66.5%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Hrc Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.4億，整體持股檔數為 59 檔。
Hrc Wealth Management, LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 4 檔股票的新建倉與 34 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Hrc Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, SCHV, SCHX 等）合計佔整體申報市值的 66.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 30.96% | +0.03% | +0.06% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 18.86% | -0.31% | +1.66% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 15.22% | -0.25% | +0.36% | |
| 4 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 7.76% | +0.25% | +93.54% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.95% | -0.39% | +7.59% | |
| 6 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 3.47% | +0.37% | +2.35% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.84% | -0.03% | +0.10% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.04% | +0.86% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.97% | — | +3.27% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.81% | +0.21% | +8.40% | |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.68% | -0.07% | — | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.63% | +0.04% | +6.12% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | +92.62% | |
| 14 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.53% | -0.04% | — | |
| 15 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.51% | — | -2.71% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.49% | -0.10% | +19.32% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.03% | +0.31% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +94.63% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.43% | -0.05% | +84.86% | |
| 20 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -1.94% | |
| 21 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +0.56% | |
| 22 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.41% | +0.17% | +5.93% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.05% | -0.56% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.40% | +0.16% | +7.47% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | — | +3.66% | |
| 26 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.68% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.01% | +8.28% | |
| 29 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -2.48% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.07% | -1.29% | |
| 31 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.31% | +0.04% | +45.46% | |
| 32 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -2.00% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.29% | — | +0.21% | |
| 34 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +47.19% | |
| 35 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +0.65% | |
| 36 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 0.26% | -0.08% | -28.54% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | +121.39% | |
| 38 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -10.02% | |
| 39 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.22% | — | +0.66% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.08% | +2.15% | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +3.68% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.01% | -2.19% | |
| 43 | AHR | American Healthcare Reit Inc | 股票-房地產 | 0.18% | -0.02% | -22.80% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.16% | +0.01% | -2.58% | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | +0.08% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.14% | -0.01% | -0.72% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.05% | — | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | -1.58% | |
| 49 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.13% | -0.03% | -21.28% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.03% | -1.63% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Hrc Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 59 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Hrc Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (31.0%)、SCHV (18.9%)、SCHX (15.2%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 31.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CVX
市值: US$29.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVW
前期市值: US$21.1萬
在 Q1 2026 季度中，Hrc Wealth Management, LLC 共進行了 55 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 34 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 CVX。 本季清倉部位包含 IVW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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