13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002009521
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
43 檔
51.4%
截至 Q3 2024 季度末，Hrc Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.4億，全數申報部位共有 43 檔。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Hrc Wealth Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 27 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHG, SCHV, SCHX）占據了總市值的 51.4%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 35.48% | +0.03% | +0.35% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 20.24% | -0.31% | -0.01% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 16.99% | -0.25% | -0.30% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.64% | -0.39% | +0.22% | |
| 5 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 3.78% | +0.37% | +2.74% | |
| 6 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.24% | +0.25% | +2.68% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.15% | -0.03% | +0.04% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.04% | -1.51% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.80% | +0.21% | +2.56% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.74% | +0.04% | +0.16% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | — | +9.31% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.64% | -0.10% | -3.44% | |
| 13 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | +0.19% | |
| 14 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.54% | -0.04% | +1.39% | |
| 15 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 16 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +0.90% | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.43% | +0.17% | +1.33% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.40% | — | +0.75% | |
| 19 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | +0.81% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.37% | +0.16% | +0.20% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.05% | +14.33% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.29% | — | -0.75% | |
| 23 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +0.11% | |
| 24 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.92% | |
| 25 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +0.13% | |
| 26 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.25% | — | +0.79% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.07% | — | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.23% | — | -0.48% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | — | +0.53% | |
| 32 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.21% | — | +0.27% | |
| 33 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +0.65% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.08% | -15.43% | |
| 35 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | — | +0.58% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.02% | +5.21% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.17% | — | — | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | -2.55% | |
| 39 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | — | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | +0.35% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 43 | BRSP | Brightspire Capital Inc | 股票-其他 | 0.04% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Hrc Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 43 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Hrc Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (35.5%)、SCHV (20.2%)、SCHX (17.0%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 35.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SBUX
市值: US$22.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HYLN
前期市值: US$1.7萬
在 Q3 2024 季度中，Hrc Wealth Management, LLC 共進行了 36 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 26 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 SBUX。 本季清倉部位包含 HYLN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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