13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
199 檔
21.3%
Hoxton Planning & Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$3.8億，分散於 199 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2025 期間，Hoxton Planning & Management, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 6 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 5 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, IUSB, IWR）累計市值佔比達 21.3%，是驅動 Hoxton Planning & Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.82% | +1.48% | -3.72% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 5.90% | +0.46% | -0.23% | |
| 3 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.92% | -0.12% | -0.96% | |
| 4 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 2.76% | -0.45% | +7.26% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.66% | -0.01% | -0.68% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.33% | -0.01% | -1.43% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.13% | -0.05% | +2.34% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.21% | +11.42% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.92% | -0.82% | EXIT | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.86% | +0.16% | -0.83% | |
| 11 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.75% | -0.33% | +46.28% | |
| 12 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.64% | +0.09% | +3.03% | |
| 13 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.31% | +47.13% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.61% | -0.12% | +114.48% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.59% | -0.17% | -2.53% | |
| 16 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.03% | -28.80% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.16% | -0.11% | -2.65% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.15% | -0.05% | +55.72% | |
| 19 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.74% | -14.02% | |
| 20 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.08% | -0.07% | — | |
| 21 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.01% | -15.86% | |
| 22 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.88% | +0.01% | +22.52% | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.01% | +10.13% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | +0.01% | +3.12% | |
| 25 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.83% | +0.12% | +64.83% | |
| 26 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.28% | +115.90% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.78% | -0.41% | +28.63% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +162.92% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.72% | -0.09% | +3.27% | |
| 30 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.70% | -0.41% | +4.59% | |
| 31 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.67% | -0.25% | +339.27% | |
| 32 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.67% | +0.03% | -0.61% | |
| 33 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | -32.51% | |
| 34 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | -14.71% | |
| 35 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.59% | -0.20% | +61.92% | |
| 36 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.59% | -0.26% | +27.17% | |
| 37 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地產 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 38 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.58% | -0.12% | -21.98% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.09% | -1.18% | |
| 40 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | +126.86% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -1.22% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.08% | -5.92% | |
| 43 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.50% | — | -30.31% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.50% | — | +0.25% | |
| 45 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.47% | -0.02% | +89.70% | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -4.01% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | — | +132.30% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.05% | +2.55% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.05% | +3.48% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | -0.03% | +0.77% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Hoxton Planning & Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 199 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Hoxton Planning & Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (16.8%)、IUSB (5.9%)、IWR (2.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 16.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPYG
市值: US$283.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BAB
前期市值: US$54.9萬
在 Q1 2025 季度中，Hoxton Planning & Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 21 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPYG。 本季清倉部位包含 BAB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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