13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000769963
申報總市值
US$17.2億
US$17.2億
384 檔
9.7%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Howe & Rusling Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$17.2億，整體持股檔數為 384 檔。
在 Q1 2024 期間，Howe & Rusling Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Howe & Rusling Inc 的前 5 大核心持股（包含 JPM, GVI, VTI 等）合計佔整體申報市值的 9.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 384 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.64% | +0.03% | -1.55% | |
| 2 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 3.56% | -0.21% | +7.80% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.21% | +0.43% | +6.66% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.83% | -0.21% | +8.80% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.74% | -0.13% | +3.08% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.66% | +0.32% | +4.14% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.57% | -0.75% | +1.66% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.56% | +0.28% | +0.54% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.42% | +0.05% | +1.51% | |
| 10 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.34% | +0.28% | +9.63% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.82% | +0.04% | +2.76% | |
| 12 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.80% | +0.27% | +21.00% | |
| 13 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.69% | -0.01% | +0.69% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.63% | +0.32% | -8.41% | |
| 15 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.46% | -0.43% | +0.59% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.35% | -0.18% | +1.86% | |
| 17 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.30% | -0.21% | -24.24% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.29% | +0.02% | +18.30% | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.23% | -0.38% | +3.28% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.20% | -0.04% | -24.66% | |
| 21 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.16% | -1.81% | EXIT | |
| 22 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 1.16% | -0.05% | +8.22% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.14% | +0.12% | -3.61% | |
| 24 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.14% | +0.08% | +2.22% | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.13% | +0.66% | +5.34% | |
| 26 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.10% | -0.05% | -0.40% | |
| 27 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.07% | +0.01% | +0.76% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.07% | +0.03% | -27.45% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.06% | +0.19% | +5.53% | |
| 30 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 1.05% | — | +3.17% | |
| 31 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.04% | -0.09% | +4.34% | |
| 32 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.99% | +0.12% | +1.04% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.96% | -0.04% | +0.86% | |
| 34 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | -0.04% | -27.14% | |
| 35 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | -0.21% | +8.05% | |
| 36 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.89% | -0.08% | +0.39% | |
| 37 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.84% | +0.14% | +1.83% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.82% | +0.08% | +3643.41% | |
| 39 | DOX | Amdocs Limited | 股票-科技 | 0.80% | — | +11.38% | |
| 40 | BAX | Baxter International Inc | 股票-醫療保健 | 0.77% | — | +9.34% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.18% | -41.97% | |
| 42 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.75% | — | +22.68% | |
| 43 | CCK | Crown Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | +0.01% | +1.19% | |
| 44 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.74% | -0.07% | +39.10% | |
| 45 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 0.74% | -0.21% | — | |
| 46 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.73% | -0.22% | +2.36% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.72% | +0.01% | -35.78% | |
| 48 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.72% | -0.16% | +0.31% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.71% | -0.02% | +2.26% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.71% | +0.01% | +0.16% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Howe & Rusling Inc 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$17.2億，共申報了 384 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Howe & Rusling Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPM (3.6%)、GVI (3.6%)、VTI (3.2%)。其中最大持股部位 JPM 佔據整體投資組合約 3.6% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Howe & Rusling Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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