13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
142 檔
20.5%
Howard Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$2.7億，分散於 142 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Howard Wealth Management, LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 12 檔股票的新建倉與 74 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VYM, VUG, AAPL）累計市值佔比達 20.5%，是驅動 Howard Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 7.02% | -0.02% | +0.70% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.58% | +0.26% | -0.38% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.79% | +0.17% | +9.66% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.51% | +0.17% | +0.01% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.12% | -1.79% | |
| 6 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 2.38% | -0.18% | +3.20% | |
| 7 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.38% | -0.19% | +3.47% | |
| 8 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.31% | -0.18% | +3.31% | |
| 9 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.23% | -0.17% | +3.10% | |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.10% | -0.62% | +5.82% | |
| 11 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.04% | -2.89% | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.89% | -0.38% | -0.29% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.87% | -0.03% | +1.83% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.87% | -0.02% | +11.49% | |
| 15 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 1.86% | -0.07% | +7.30% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.82% | +0.04% | +2.07% | |
| 17 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 1.79% | -0.08% | +6.27% | |
| 18 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 1.76% | -0.03% | +8.00% | |
| 19 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 1.69% | -0.01% | +7.72% | |
| 20 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-其他 | 1.64% | -0.02% | +7.54% | |
| 21 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.61% | +0.18% | +9.93% | |
| 22 | BSJU | Invesco Bulletshares 2030 Hy | ETF-其他 | 1.55% | -0.01% | +8.20% | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.47% | +0.03% | -0.90% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.36% | +0.07% | +45.86% | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.34% | -0.27% | +3.06% | |
| 26 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.57% | +23.33% | |
| 27 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.62% | +24.01% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.04% | -0.02% | |
| 29 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.09% | +3.62% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | — | +46.04% | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.06% | +0.03% | +3.09% | |
| 32 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 1.00% | -0.07% | +1.91% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.96% | +0.07% | +33.27% | |
| 34 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.02% | -3.07% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.02% | -2.59% | |
| 36 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.02% | -1.37% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.88% | +0.09% | +76.52% | |
| 38 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | +0.11% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.69% | +1.03% | — | |
| 40 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 0.65% | -0.06% | +2.40% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.12% | +135.53% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.06% | +22.80% | |
| 43 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.63% | -0.07% | -2.01% | |
| 44 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.17% | +2.52% | |
| 45 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | -2.57% | |
| 46 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | -3.78% | |
| 47 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | -2.81% | |
| 48 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -1.24% | |
| 49 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | -3.13% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | — | +27.47% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Howard Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 142 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Howard Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VYM (7.0%)、VUG (6.6%)、AAPL (3.8%)。其中最大持股部位 VYM 佔據整體投資組合約 7.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ONEQ
市值: US$58.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBM
前期市值: US$24.1萬
在 Q1 2026 季度中，Howard Wealth Management, LLC 共進行了 132 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 74 個部位、減碼 42 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 ONEQ。 本季清倉部位包含 IBM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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