13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
115 檔
17.6%
Q1 2025 季度申報顯示，Howard Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.7億，涵蓋 115 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025，Howard Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VUG, VYM, AAPL）占據了總市值的 17.6%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.58% | +0.26% | -2.45% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 7.50% | -0.02% | -2.10% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.36% | +0.17% | -0.71% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.99% | +0.17% | -3.88% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.12% | -2.91% | |
| 6 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 2.70% | — | -0.50% | |
| 7 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 2.66% | -0.18% | -1.05% | |
| 8 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.66% | -0.19% | -0.25% | |
| 9 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.58% | -0.18% | -1.67% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.04% | -2.80% | |
| 11 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.09% | -0.17% | -1.55% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.07% | -0.03% | -3.51% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.05% | +0.04% | -0.27% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.74% | +0.03% | -1.90% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.69% | -0.27% | +1.22% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.66% | -0.38% | — | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.56% | -0.02% | -3.76% | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.56% | -0.62% | +0.47% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.04% | -0.16% | |
| 20 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-其他 | 1.39% | — | +0.31% | |
| 21 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 1.28% | -0.07% | +0.06% | |
| 22 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 1.23% | -0.03% | — | |
| 23 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 1.18% | -0.01% | -0.10% | |
| 24 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.02% | +1.01% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.17% | -0.02% | +1.01% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.02% | -4.79% | |
| 27 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-其他 | 1.12% | -0.02% | -0.25% | |
| 28 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.10% | -0.06% | -19.39% | |
| 29 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.02% | -0.99% | |
| 30 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.99% | +0.18% | -7.57% | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.99% | +0.03% | -0.77% | |
| 32 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 0.99% | -0.07% | +10.78% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | — | -2.53% | |
| 34 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.09% | +17.41% | |
| 35 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 0.88% | -0.06% | +9.76% | |
| 36 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | -1.27% | |
| 37 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.17% | +10.35% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.06% | -1.29% | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | -1.66% | |
| 40 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | -2.25% | |
| 41 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | +0.61% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.69% | +0.07% | -1.03% | |
| 43 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | -8.31% | |
| 44 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | -0.03% | -0.10% | |
| 45 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.63% | -0.07% | +0.01% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.07% | -1.64% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.59% | +0.07% | -3.94% | |
| 49 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | +0.79% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.12% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Howard Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 115 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Howard Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (7.6%)、VYM (7.5%)、AAPL (4.4%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 7.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VUG
市值: US$1360.0萬
在 Q1 2025 季度中，Howard Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VUG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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