13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001768130
申報總市值
US$9.5億
US$9.5億
268 檔
31.7%
Howard Financial Services, LTD. 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$9.5億，分散於 268 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q2 2026 的資金脈絡，Howard Financial Services, LTD. 在獲利結算 28 檔個股的同時，將資本重新部署至 42 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 QUAL, SCHD, VIG）累計市值佔比達 31.7%，是驅動 Howard Financial Services, LTD. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 268 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 11.25% | -0.16% | +2.13% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.19% | +0.18% | +0.43% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.74% | -0.17% | -0.02% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.01% | +0.45% | +0.84% | |
| 5 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 4.00% | -0.15% | -3.79% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.98% | -0.17% | -2.55% | |
| 7 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 3.81% | +0.03% | +6.19% | |
| 8 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 3.74% | -0.29% | +4.04% | |
| 9 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 3.42% | -0.10% | +2.86% | |
| 10 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 3.24% | -0.19% | +0.25% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.76% | +0.39% | +14.55% | |
| 12 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.56% | -0.03% | +8.50% | |
| 13 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.43% | -0.08% | +4.01% | |
| 14 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.03% | +8.74% | |
| 15 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 2.02% | -0.07% | +3.21% | |
| 16 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.90% | -8.17% | |
| 17 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.84% | -0.03% | +5.85% | |
| 18 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 1.83% | -0.08% | +10.65% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.77% | -0.01% | +0.29% | |
| 20 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.12% | -9.97% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.64% | +0.19% | -1.57% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.22% | -0.02% | -4.75% | |
| 23 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.01% | +0.02% | -8.78% | |
| 24 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.77% | +45.02% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.41% | -1.80% | |
| 26 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.88% | — | -3.68% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.88% | +0.02% | +12.17% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | — | -0.29% | |
| 29 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.76% | -0.03% | -31.91% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.69% | -0.03% | +13.37% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.63% | +0.05% | +19.78% | |
| 32 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | -3.55% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | — | +6.29% | |
| 34 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.51% | -0.02% | +4.24% | |
| 35 | SBR | Sabine Royalty Trust | 股票-其他 | 0.50% | -0.09% | +0.15% | |
| 36 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.06% | +216.72% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.03% | +0.25% | |
| 38 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.38% | — | +2.20% | |
| 39 | RODM | Hartford Multifact Dev Mrkt | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +0.89% | |
| 40 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | — | -0.42% | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.31% | -0.01% | +3.67% | |
| 42 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -0.65% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.30% | EXIT | |
| 44 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.27% | — | +6.23% | |
| 45 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.26% | -0.04% | +63.41% | |
| 46 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.01% | +0.18% | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -9.28% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | +0.02% | +7.70% | |
| 49 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.25% | -0.11% | -4.38% | |
| 50 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.23% | +0.11% | +6.93% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Howard Financial Services, LTD. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$9.5億，共申報了 268 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Howard Financial Services, LTD. 按市值排列的前三大核心持股分別為：QUAL (11.3%)、SCHD (6.2%)、VIG (4.7%)。其中最大持股部位 QUAL 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CHAT
市值: US$116.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CMG
前期市值: US$300.6萬
在 Q2 2026 季度中，Howard Financial Services, LTD. 共進行了 192 項持倉異動，包含新建倉 42 個部位、加碼 62 個部位、減碼 60 個部位以及清倉 28 個部位。 其中最大新建倉標的為 CHAT。 本季清倉部位包含 CMG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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