13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001768130
申報總市值
US$10.0億
US$10.0億
183 檔
24.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Howard Financial Services, LTD. 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$10.0億。該機構在本季度申報了 183 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025，Howard Financial Services, LTD. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 QUAL, SCHD, VIG）占據了總市值的 24.6%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 11.28% | +0.39% | +6.54% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.89% | -0.53% | +2.54% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.91% | -0.12% | +1.58% | |
| 4 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 4.82% | -0.13% | +13.84% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.71% | -0.18% | -1.93% | |
| 6 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 4.57% | -0.31% | +2.02% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.08% | +0.08% | +0.17% | |
| 8 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 4.00% | -0.33% | -1.75% | |
| 9 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 3.80% | -0.40% | -5.93% | |
| 10 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 3.26% | +0.10% | +36.03% | |
| 11 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.46% | +12.77% | |
| 12 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.42% | +13.81% | |
| 13 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.38% | +0.08% | -7.70% | |
| 14 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 2.04% | -0.14% | +25.12% | |
| 15 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.96% | -0.03% | -13.48% | |
| 16 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.91% | -0.02% | -5.72% | |
| 17 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.87% | +0.09% | -8.19% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.76% | +0.03% | +3.84% | |
| 19 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.63% | +0.21% | +2.44% | |
| 20 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 1.34% | +0.31% | -9.05% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.13% | +2.71% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.20% | — | +4.73% | |
| 23 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 1.16% | -0.04% | -12.67% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.11% | +0.08% | -5.30% | |
| 25 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.10% | -12.13% | |
| 26 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.08% | -0.16% | +3.33% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.00% | -0.06% | +3.36% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | +0.11% | -0.26% | |
| 29 | SBR | Sabine Royalty Trust | 股票-其他 | 0.71% | -0.07% | +0.13% | |
| 30 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.02% | -0.07% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | +0.04% | +0.26% | |
| 32 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.54% | -0.50% | -8.89% | |
| 33 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | +21.78% | |
| 34 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.46% | -0.05% | +0.23% | |
| 35 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.44% | -0.06% | +1.54% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +0.32% | |
| 37 | RODM | Hartford Multifact Dev Mrkt | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | +3.16% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.04% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.06% | +2.87% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.13% | +5.47% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.09% | -15.64% | |
| 42 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -7.71% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -17.29% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | -6.53% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.15% | +2.76% | |
| 46 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.04% | +0.07% | |
| 47 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.24% | -0.02% | +1.77% | |
| 48 | SSBUSD | Southstate Bank CORP | 股票-其他 | 0.21% | — | — | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | +0.01% | +4.01% | |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -6.42% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Howard Financial Services, LTD. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$10.0億，共申報了 183 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Howard Financial Services, LTD. 按市值排列的前三大核心持股分別為：QUAL (11.3%)、SCHD (7.9%)、VIG (4.9%)。其中最大持股部位 QUAL 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QUAL
市值: US$8283.1萬
在 Q1 2025 季度中，Howard Financial Services, LTD. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 QUAL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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