13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001768130
申報總市值
US$10.0億
US$10.0億
168 檔
23.8%
截至 Q3 2024 季度末，Howard Financial Services, LTD. 的美股持倉估值約為 US$10.0億，全數申報部位共有 168 檔。
在 Q3 2024，Howard Financial Services, LTD. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 6 個新部位，並對 28 個既有持股進行加碼（合計增持 34 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 QUAL, SCHD, RSP）占據了總市值的 23.8%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 11.33% | +0.39% | +13.56% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.02% | -0.53% | +4.59% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 5.28% | -0.18% | -1.30% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.20% | -0.12% | +3.71% | |
| 5 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 4.56% | -0.31% | +15.00% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.49% | +0.08% | -0.48% | |
| 7 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 4.20% | -0.33% | +9.12% | |
| 8 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 4.17% | -0.13% | +11.82% | |
| 9 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 3.90% | -0.40% | +10.70% | |
| 10 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.92% | +0.08% | +4.15% | |
| 11 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 2.79% | -0.03% | +9.83% | |
| 12 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.40% | -0.02% | +3.39% | |
| 13 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.46% | +4.07% | |
| 14 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.29% | +0.09% | +7.79% | |
| 15 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.42% | +19.23% | |
| 16 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 2.00% | -0.04% | +1.37% | |
| 17 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 1.82% | +0.31% | -4.31% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.81% | +0.03% | -2.42% | |
| 19 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.79% | +0.10% | +42.17% | |
| 20 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.72% | +0.21% | +4.82% | |
| 21 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.32% | -0.14% | +27.13% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.22% | +0.08% | +0.16% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.21% | — | +1.78% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.18% | -0.13% | +21.29% | |
| 25 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.17% | -0.16% | +13.64% | |
| 26 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.10% | +25.73% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.84% | -0.06% | -0.31% | |
| 28 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | -0.02% | +1.35% | |
| 29 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.68% | -0.50% | -7.14% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | +0.11% | +2.47% | |
| 31 | SBR | Sabine Royalty Trust | 股票-其他 | 0.60% | -0.07% | +160.82% | |
| 32 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.06% | +16.32% | |
| 33 | RODM | Hartford Multifact Dev Mrkt | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | -19.12% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +1.30% | |
| 35 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.42% | -0.05% | +10.99% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | +0.04% | +0.04% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.06% | -7.61% | |
| 38 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.38% | -0.06% | +1.74% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.09% | +7.82% | |
| 40 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +9.40% | |
| 41 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | -5.61% | |
| 42 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.28% | -0.01% | -38.46% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.13% | +932.65% | |
| 44 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -2.71% | |
| 45 | IBTXUSD | Independent Bank Group Inc | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 46 | BSM | Black Stone Minerals LP | 股票-其他 | 0.20% | -0.03% | +0.12% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | +0.01% | +1.70% | |
| 48 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.18% | — | -4.25% | |
| 49 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -1.26% | |
| 50 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Howard Financial Services, LTD. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$10.0億，共申報了 168 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Howard Financial Services, LTD. 按市值排列的前三大核心持股分別為：QUAL (11.3%)、SCHD (8.0%)、RSP (5.3%)。其中最大持股部位 QUAL 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TPL
市值: US$119.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SOXS
前期市值: US$56.7萬
在 Q3 2024 季度中，Howard Financial Services, LTD. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 28 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 TPL。 本季清倉部位包含 SOXS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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