13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001802879
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
103 檔
23.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Houlihan Financial Resource Group, Ltd. 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.8億。該機構在本季度申報了 103 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Houlihan Financial Resource Group, Ltd. 在 Q4 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 29 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Houlihan Financial Resource Group, Ltd. 的前 5 大持股（包含 SPY, IJR, JPST）貢獻了組合市值的 23.2%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 10.77% | +0.42% | -2.39% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.68% | +0.33% | -2.04% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.26% | -0.24% | -2.76% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.77% | +0.17% | -4.67% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.32% | +0.58% | -2.17% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.32% | -0.27% | -3.32% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.12% | -0.19% | +0.01% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.93% | +0.04% | -0.12% | |
| 9 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 2.92% | — | +3.07% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.64% | +0.13% | -1.20% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.62% | +0.12% | -1.93% | |
| 12 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.12% | +0.12% | |
| 13 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.32% | -0.20% | +5.82% | |
| 14 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.14% | +7.49% | |
| 15 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 2.25% | -0.11% | -0.31% | |
| 16 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.14% | +7.55% | |
| 17 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.98% | -0.10% | +8.25% | |
| 18 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.91% | -0.16% | -0.95% | |
| 19 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.80% | +0.05% | -2.21% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.11% | -2.52% | |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.73% | -0.11% | -3.28% | |
| 22 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.67% | -0.22% | -1.89% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.54% | +0.04% | -2.93% | |
| 24 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.53% | -0.06% | +0.16% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.53% | -0.01% | -22.96% | |
| 26 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.06% | -1.67% | |
| 27 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.11% | +29.21% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.06% | -2.41% | |
| 29 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.34% | +0.34% | — | |
| 30 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.12% | -0.06% | +37.59% | |
| 31 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.11% | -0.09% | +0.90% | |
| 32 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.82% | +0.21% | +1.08% | |
| 33 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.06% | +0.74% | |
| 34 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +1.35% | |
| 35 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | -2.04% | |
| 36 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.68% | -0.09% | +1.77% | |
| 37 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.64% | -0.05% | +8.17% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.06% | — | |
| 39 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.50% | -0.06% | -3.15% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.48% | -0.16% | -0.24% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.04% | -6.37% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.43% | +0.01% | +0.30% | |
| 43 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +0.01% | |
| 44 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | +0.02% | |
| 45 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.40% | +0.03% | +0.04% | |
| 46 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.39% | -0.03% | +0.03% | |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.03% | -2.57% | |
| 48 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 0.37% | — | — | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.04% | +0.08% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.01% | +0.08% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Houlihan Financial Resource Group, Ltd. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 103 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Houlihan Financial Resource Group, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (10.8%)、IJR (5.7%)、JPST (4.3%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 10.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
WFC
市值: US$21.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBDP
前期市值: US$693.6萬
在 Q4 2024 季度中，Houlihan Financial Resource Group, Ltd. 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 15 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 WFC。 本季清倉部位包含 IBDP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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