13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002080096
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
314 檔
27.6%
在 Q4 2024 申報期間，Holos Integrated Wealth LLC（CIK: 0002080096）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.1億，共持有 314 個公開申報部位。
在 Q4 2024 期間，Holos Integrated Wealth LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Holos Integrated Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 BUFR, UCON, BUFF 等）合計佔整體申報市值的 27.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 314 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 11.71% | +0.34% | — | |
| 2 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 8.61% | -0.33% | — | |
| 3 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 8.51% | +0.36% | — | |
| 4 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 5.98% | -0.13% | — | |
| 5 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 5.66% | +0.22% | — | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.49% | +0.03% | — | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.01% | +0.06% | — | |
| 8 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-其他 | 3.67% | -0.05% | — | |
| 9 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.54% | -0.02% | — | |
| 10 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 3.32% | +0.03% | — | |
| 11 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 3.01% | +0.09% | — | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.92% | -0.15% | — | |
| 13 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 2.79% | -0.03% | — | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.13% | — | — | |
| 15 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.11% | -0.01% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.09% | -0.14% | — | |
| 17 | LGCY | Legacy Education Inc | 股票-其他 | 1.71% | -0.73% | — | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.04% | — | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.03% | — | |
| 20 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | — | |
| 21 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.77% | — | — | |
| 22 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | +0.06% | — | |
| 24 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.72% | — | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.05% | — | |
| 26 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | — | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | +0.02% | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.03% | — | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | +0.03% | — | |
| 30 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事業 | 0.51% | -0.05% | — | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 32 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | — | |
| 33 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.46% | +0.04% | — | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.41% | EXIT | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 38 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 39 | NEO | Neogenomics Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 40 | FTRI | First Trust Indxx Global Nat | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.07% | — | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.21% | -0.06% | — | |
| 43 | FVC | First Trust Dorsey Wright Dy | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 48 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 49 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.16% | -0.02% | EXIT | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.16% | -0.10% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Holos Integrated Wealth LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 314 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Holos Integrated Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BUFR (11.7%)、UCON (8.6%)、BUFF (8.5%)。其中最大持股部位 BUFR 佔據整體投資組合約 11.7% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q4 2024 季度中，Holos Integrated Wealth LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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