13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
136 檔
55.9%
Holistic Financial Partners 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.6億，分散於 136 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Holistic Financial Partners 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 LLY, SCHF, FTA）累計市值佔比達 55.9%，是驅動 Holistic Financial Partners 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 26.85% | -8.95% | +0.36% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.43% | +0.67% | -1.47% | |
| 3 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 5.13% | -0.20% | +4.89% | |
| 4 | ✓ | First Trust Capital Strength ETF | ETF-其他 | 4.59% | — | — | |
| 5 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 4.51% | +0.18% | +5.27% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.02% | +2.63% | -0.42% | |
| 7 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 3.28% | +0.18% | +0.60% | |
| 8 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 2.72% | +0.22% | +6.11% | |
| 9 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 2.67% | +0.23% | +1.19% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.94% | +1.17% | -0.93% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.71% | +1.31% | -1.23% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.63% | -0.75% | +6.67% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.60% | +0.94% | +1.08% | |
| 14 | FJP | First Trust Japan | ETF-其他 | 1.42% | +0.08% | +2.84% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.21% | +0.19% | +0.87% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | +0.11% | +8.15% | |
| 17 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.15% | -2.09% | — | |
| 18 | TKR | Timken Co | 股票-工業 | 1.07% | -1.03% | EXIT | |
| 19 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.00% | — | -9.28% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.31% | +0.50% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.85% | +0.39% | -2.66% | |
| 22 | FMF | First Trust Managed Futures | ETF-其他 | 0.84% | +0.06% | +5.77% | |
| 23 | LALT | Ft Mlt-strat Alternative ETF | ETF-其他 | 0.77% | -1.63% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.77% | +0.07% | +2.62% | |
| 25 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.76% | +0.08% | -2.42% | |
| 26 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.70% | +0.41% | — | |
| 27 | NTRL | First Trust Equity Market Ne | ETF-其他 | 0.57% | — | +1.10% | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.45% | +10.99% | |
| 29 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.54% | +0.07% | +1.25% | |
| 30 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.26% | -2.62% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.52% | +2.88% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.05% | +5.94% | |
| 33 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.40% | +0.25% | +0.29% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.39% | +0.26% | +0.70% | |
| 35 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.39% | — | +1.27% | |
| 36 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | — | +3.54% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.37% | +5.12% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.34% | +0.10% | -11.75% | |
| 39 | ✓ | Raytheon Technologies CORP | 股票-其他 | 0.33% | — | — | |
| 40 | SEB | Seaboard CORP | 股票-其他 | 0.33% | +0.13% | — | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.28% | +6.79% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.08% | -2.57% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.01% | -8.76% | |
| 44 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.15% | +0.46% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.28% | +0.15% | +0.20% | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.27% | +0.42% | -5.60% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.02% | +7.03% | |
| 48 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.25% | — | -2.26% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.25% | +0.06% | +10.43% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | +0.03% | +3.88% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Holistic Financial Partners 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 136 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Holistic Financial Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：LLY (26.9%)、SCHF (5.4%)、FTA (5.1%)。其中最大持股部位 LLY 佔據整體投資組合約 26.9% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Holistic Financial Partners 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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