13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
42 檔
48.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Holcombe Financial, Inc. 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.8億。該機構在本季度申報了 42 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Holcombe Financial, Inc. 在 Q3 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 6 個全新部位及加碼 10 檔持股的同時，亦同步清倉 4 檔並減碼 11 檔標的。
整體而言，Holcombe Financial, Inc. 的前 5 大持股（包含 SCHO, AAPL, OVLH）貢獻了組合市值的 48.5%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 18.21% | -0.71% | +5.49% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 15.78% | +1.00% | -2.23% | |
| 3 | OVLH | Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy | ETF-其他 | 9.98% | +0.56% | +0.79% | |
| 4 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 8.14% | -0.44% | +2.51% | |
| 5 | OVT | Overlay Shares Shrt Term Bon | ETF-其他 | 7.81% | -0.20% | +3.09% | |
| 6 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 7.74% | -0.42% | +1.08% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.63% | +0.03% | +1.94% | |
| 8 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-其他 | 4.08% | -0.23% | +1.57% | |
| 9 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.33% | +0.48% | +0.08% | |
| 10 | PFIX | Simplify Interest Rate Hedge | ETF-其他 | 2.88% | -0.27% | +2.17% | |
| 11 | IQDF | Flexshares-int Qual Dvd Inde | ETF-其他 | 2.02% | +0.32% | — | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.91% | +0.25% | +3.57% | |
| 13 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.58% | — | — | |
| 14 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.03% | +4.58% | |
| 15 | ONT | Onterris Inc | 股票-其他 | 0.91% | +0.11% | — | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.91% | -0.14% | — | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.80% | -0.23% | — | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.69% | +0.09% | — | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 20 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +3.77% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.08% | — | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.46% | +0.12% | — | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | — | |
| 24 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | — | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.10% | — | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 27 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +5.58% | |
| 28 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | +4.22% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 30 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-其他 | 0.28% | — | +8.32% | |
| 31 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 33 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.24% | -0.12% | EXIT | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.08% | — | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 36 | XTWO | Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +10.14% | |
| 37 | IVZ | Invesco Ltd. | 股票-金融 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 38 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 39 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.17% | +0.12% | NEW | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.15% | EXIT | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 42 | XHC | Heritage Commerce CORP | 股票-其他 | 0.09% | -0.09% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Holcombe Financial, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 42 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Holcombe Financial, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHO (18.2%)、AAPL (15.8%)、OVLH (10.0%)。其中最大持股部位 SCHO 佔據整體投資組合約 18.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHR
市值: US$1165.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TBLL
前期市值: US$1221.0萬
在 Q3 2025 季度中，Holcombe Financial, Inc. 共進行了 31 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 10 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHR。 本季清倉部位包含 TBLL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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