13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
41 檔
44.6%
Holcombe Financial, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.8億，分散於 41 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q2 2025 的資金脈絡，Holcombe Financial, Inc. 在獲利結算 2 檔個股的同時，將資本重新部署至 3 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Holcombe Financial, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SCHO, AAPL, OVLH 等）合計佔整體申報市值的 44.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 18.61% | -0.71% | +4.51% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 14.03% | +1.00% | — | |
| 3 | OVLH | Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy | ETF-其他 | 10.09% | +0.56% | +560.56% | |
| 4 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 8.53% | -0.44% | — | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 8.22% | -0.42% | +1.59% | |
| 6 | OVT | Overlay Shares Shrt Term Bon | ETF-其他 | 8.12% | -0.20% | +0.48% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.60% | +0.03% | -6.05% | |
| 8 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-其他 | 4.33% | -0.23% | -4.66% | |
| 9 | PFIX | Simplify Interest Rate Hedge | ETF-其他 | 3.34% | -0.27% | +132.86% | |
| 10 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.33% | +0.48% | -35.92% | |
| 11 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 2.29% | — | +9.94% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.82% | +0.25% | -8.94% | |
| 13 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.65% | — | — | |
| 14 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.03% | -12.69% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.93% | -0.14% | — | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.83% | -0.23% | — | |
| 17 | ONT | Onterris Inc | 股票-其他 | 0.79% | +0.11% | — | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.69% | +0.09% | — | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.04% | — | |
| 20 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -18.72% | |
| 21 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -2.10% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.38% | +0.08% | +94.59% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.10% | — | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.36% | +0.12% | — | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 26 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -14.62% | |
| 27 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | -11.56% | |
| 28 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-其他 | 0.28% | — | +15.99% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 30 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.08% | +6.84% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.02% | +12.08% | |
| 34 | XTWO | Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -21.86% | |
| 35 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.15% | EXIT | |
| 37 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 0.18% | — | -98.09% | |
| 38 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.17% | +0.12% | NEW | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.17% | +0.01% | +0.03% | |
| 40 | IVZ | Invesco Ltd. | 股票-金融 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 41 | XHC | Heritage Commerce CORP | 股票-其他 | 0.09% | -0.09% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Holcombe Financial, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 41 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Holcombe Financial, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHO (18.6%)、AAPL (14.0%)、OVLH (10.1%)。其中最大持股部位 SCHO 佔據整體投資組合約 18.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHR
市值: US$1132.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TPHD
前期市值: US$26.3萬
在 Q2 2025 季度中，Holcombe Financial, Inc. 共進行了 27 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 11 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHR。 本季清倉部位包含 TPHD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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