13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001689470
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
120 檔
37.9%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，HMS Capital Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.6億，整體持股檔數為 120 檔。
數據顯示 HMS Capital Management, LLC 於 Q2 2026 季度持續回收資金，對 77 個既有部位進行裁減並清倉 4 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，HMS Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, LQD, EFA 等）合計佔整體申報市值的 37.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 14.62% | +0.26% | -47.53% | |
| 2 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 6.23% | +0.08% | +0.82% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.79% | +0.05% | -0.13% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.56% | -0.02% | -1.49% | |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 5.23% | -1.50% | -11.71% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.09% | +0.34% | -1.33% | |
| 7 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 2.86% | +0.13% | -1.45% | |
| 8 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.20% | -1.67% | |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 2.44% | +0.25% | -0.45% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.91% | -0.13% | -2.87% | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.89% | -0.53% | -0.77% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.87% | +0.06% | +2.95% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.83% | -0.05% | -3.24% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.66% | +0.01% | -0.70% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.54% | +0.21% | +75.86% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.49% | +0.26% | -2.98% | |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.31% | +0.20% | -1.91% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.28% | +0.46% | -5.44% | |
| 19 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.22% | -0.01% | +1.26% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.20% | +0.09% | -1.79% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.16% | +0.04% | -1.52% | |
| 22 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 1.07% | +0.11% | -1.36% | |
| 23 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.04% | -0.05% | +0.97% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.93% | +0.01% | -2.40% | |
| 25 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.92% | -0.02% | -0.99% | |
| 26 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.90% | -0.78% | -3.04% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.85% | +0.26% | -0.20% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | +0.05% | +14.79% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | +300.00% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.01% | -1.95% | |
| 31 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.05% | +2361.73% | |
| 32 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.70% | +0.07% | -0.60% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.66% | +0.01% | -2.37% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.63% | +0.02% | +0.05% | |
| 35 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.60% | -0.04% | -1.33% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.58% | +0.05% | -0.33% | |
| 37 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.05% | -2.66% | |
| 38 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 0.55% | -0.19% | -3.39% | |
| 39 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.06% | -3.16% | |
| 40 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.54% | -0.07% | -2.40% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.06% | -2.90% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.50% | EXIT | |
| 43 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事業 | 0.48% | +0.16% | -1.35% | |
| 44 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工業 | 0.47% | -0.19% | -29.10% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.01% | -0.92% | |
| 46 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 股票-科技 | 0.45% | -0.13% | -1.01% | |
| 47 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.06% | -1.61% | |
| 48 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工業 | 0.44% | -0.12% | — | |
| 49 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 0.43% | -0.16% | -0.96% | |
| 50 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原物料 | 0.41% | -0.01% | -2.59% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，HMS Capital Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 120 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，HMS Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (14.6%)、LQD (6.2%)、EFA (5.8%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 14.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CARNIVAL CORP LTD F
市值: US$100.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CCL1EUR
前期市值: US$90.6萬
在 Q2 2026 季度中，HMS Capital Management, LLC 共進行了 108 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 16 個部位、減碼 77 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 CARNIVAL CORP LTD F。 本季清倉部位包含 CCL1EUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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