13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
51 檔
44.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.8億。該機構在本季度申報了 51 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q1 2026 的申報記錄反映 Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 20 筆增持與 17 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 的前 5 大持股（包含 VOO, IWM, VEA）貢獻了組合市值的 44.9%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 23.48% | +0.31% | +4.72% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 8.35% | +0.58% | +2.65% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.66% | -0.17% | +13.90% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 5.87% | -0.03% | -0.03% | |
| 5 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 5.42% | +0.12% | +0.39% | |
| 6 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 4.93% | +0.48% | +3.33% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.72% | -0.05% | -2.50% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.14% | — | +41.38% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.81% | -0.19% | +26.70% | |
| 10 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 3.72% | -0.14% | +20.58% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.26% | -0.20% | +10.94% | |
| 12 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.31% | -0.13% | +2.51% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.23% | -0.17% | — | |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.09% | -0.03% | -0.52% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.04% | — | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.65% | -1.23% | +247.76% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.07% | — | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.58% | +0.01% | +2.53% | |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.12% | — | -0.90% | |
| 20 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.10% | -0.44% | +576.25% | |
| 21 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.90% | -0.07% | -2.27% | |
| 22 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.10% | -25.45% | |
| 23 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.74% | -0.08% | +42.33% | |
| 24 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.54% | +0.02% | -16.16% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.49% | -0.12% | — | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.47% | +0.02% | — | |
| 27 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -10.75% | |
| 28 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 0.43% | +0.18% | — | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | — | — | |
| 30 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.31% | +0.03% | -7.04% | |
| 32 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.30% | +0.04% | — | |
| 33 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.29% | +0.09% | — | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 35 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.27% | +0.05% | +80.85% | |
| 36 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 0.27% | -0.01% | -0.18% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.01% | -0.11% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 39 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 40 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.05% | — | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | — | — | |
| 43 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 44 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.11% | +0.62% | — | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.09% | — | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.10% | +0.05% | -1.23% | |
| 47 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.10% | — | +1.20% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -12.50% | |
| 49 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 50 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.08% | -0.08% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 51 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (23.5%)、IWM (8.3%)、VEA (7.7%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 23.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FXI
市值: US$107.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLE
前期市值: US$60.7萬
在 Q1 2026 季度中，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 共進行了 37 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 17 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 FXI。 本季清倉部位包含 XLE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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