13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001767121
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
52 檔
43.4%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.8億，整體持股檔數為 52 檔。
從 Q4 2025 申報觀察，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 17 檔個股並出清 3 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, IWM, VEA 等）合計佔整體申報市值的 43.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 25.01% | +0.31% | +0.13% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 8.58% | +0.58% | +2.11% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.97% | -0.17% | +1.41% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 6.11% | -0.03% | -1.93% | |
| 5 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 5.49% | +0.12% | -1.16% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.39% | -0.05% | -1.08% | |
| 7 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 5.22% | +0.48% | -1.26% | |
| 8 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.14% | +38.18% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.22% | -0.19% | +7.44% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.15% | — | +8.50% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.11% | -0.20% | +1.28% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.49% | -0.17% | — | |
| 13 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.37% | -0.13% | +30.86% | |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.19% | -0.03% | -4.27% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.07% | -4.21% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.04% | — | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.81% | +0.01% | -3.00% | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | -1.27% | |
| 19 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.10% | -0.15% | |
| 20 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.96% | -0.07% | -1.28% | |
| 21 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.74% | +0.02% | — | |
| 22 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.56% | -0.08% | +143.63% | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.54% | -1.23% | +28.85% | |
| 24 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.48% | +0.02% | -0.60% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.48% | -0.12% | — | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | — | — | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.38% | +0.03% | — | |
| 29 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | -4.60% | |
| 30 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.33% | +0.04% | -41.18% | |
| 31 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 32 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.30% | +0.09% | — | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 34 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 36 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.19% | -0.44% | +25.00% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.05% | -0.13% | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | — | |
| 41 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.16% | +0.05% | +38.24% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.09% | — | |
| 44 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.12% | +0.05% | -2.19% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 47 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.10% | — | -12.92% | |
| 48 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.09% | +0.08% | NEW | |
| 49 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.09% | +0.08% | NEW | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.08% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 52 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (25.0%)、IWM (8.6%)、VEA (7.0%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 25.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHH
市值: US$123.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XBI
前期市值: US$42.5萬
在 Q4 2025 季度中，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 共進行了 34 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 12 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHH。 本季清倉部位包含 XBI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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