13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001767121
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
53 檔
42.2%
截至 Q3 2025 季度末，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.8億，全數申報部位共有 53 檔。
Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 在 Q3 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 33 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 的前 5 大持股（包含 VOO, IWM, VEA）貢獻了組合市值的 42.2%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
SCHF
市值: US$22.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GEV
前期市值: US$42.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 25.47% | +0.31% | -1.71% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 8.63% | +0.58% | -3.60% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.88% | -0.17% | +0.55% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 6.32% | -0.03% | -1.30% | |
| 5 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 5.66% | +0.12% | -2.90% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.56% | -0.05% | -1.20% | |
| 7 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 5.47% | +0.48% | -2.21% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.23% | -0.20% | -1.12% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.14% | -0.19% | -3.03% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.05% | — | +0.06% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.60% | -0.17% | — | |
| 12 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.14% | -5.89% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.32% | -0.03% | -1.56% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.07% | -4.04% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.93% | +0.01% | -1.92% | |
| 16 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.91% | -0.13% | -13.26% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.04% | — | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.30% | — | — | |
| 19 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.10% | -1.50% | |
| 20 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.98% | -0.07% | -6.95% | |
| 21 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.75% | +0.02% | -21.21% | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.53% | +0.04% | -12.37% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.50% | +0.02% | -12.28% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.45% | -0.12% | — | |
| 25 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.44% | -1.23% | +6.12% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | — | — | |
| 27 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | -12.83% | |
| 28 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 0.37% | -0.01% | +0.18% | |
| 29 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.31% | +0.09% | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.31% | +0.03% | -12.34% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.30% | +0.02% | -6.72% | |
| 32 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.24% | -0.08% | -24.66% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.01% | -0.29% | |
| 34 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.19% | — | -78.17% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -10.00% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.05% | — | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.09% | — | |
| 40 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.16% | -0.44% | — | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 42 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 43 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.12% | +0.05% | +21.43% | |
| 44 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.12% | — | -7.05% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -11.11% | |
| 46 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -2.02% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.10% | +0.05% | — | |
| 48 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.10% | +0.08% | NEW | |
| 49 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 50 | DEI | Douglas Emmett Inc | 股票-其他 | 0.09% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 53 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (25.5%)、IWM (8.6%)、VEA (6.9%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 25.5% 的權重。
在 Q3 2025 季度中，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 共進行了 41 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 2 個部位、減碼 32 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHF。 本季清倉部位包含 GEV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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