13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001767121
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
50 檔
36.9%
Q4 2024 季度申報顯示，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.8億，涵蓋 50 個不同之權益投資部位。
Q4 2024 的申報記錄反映 Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 18 筆增持與 17 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, IWM, VEA）占據了總市值的 36.9%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
GE
市值: US$205.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHF
前期市值: US$20.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 23.30% | +0.31% | -0.63% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 8.61% | +0.58% | +1.96% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.73% | -0.17% | +8.38% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.71% | -0.05% | -0.73% | |
| 5 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 5.67% | +0.12% | +0.38% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 5.48% | -0.03% | -0.99% | |
| 7 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 5.16% | +0.48% | -0.95% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.95% | — | +127.49% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.78% | -0.19% | +33.32% | |
| 10 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 3.67% | -0.14% | +14.20% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.74% | -0.20% | +4.77% | |
| 12 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.68% | -0.13% | -0.09% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.47% | -0.17% | -4.17% | |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.31% | -0.03% | -1.69% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.07% | -2.43% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.04% | -2.04% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.81% | +0.01% | -2.56% | |
| 18 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.10% | — | |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | -4.10% | |
| 20 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.08% | -0.07% | -2.31% | |
| 21 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.98% | +0.02% | — | |
| 22 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.67% | — | — | |
| 23 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.63% | +0.04% | — | |
| 24 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | -3.13% | |
| 25 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.61% | — | +101.78% | |
| 26 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.52% | +0.02% | +6.26% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | — | -11.60% | |
| 29 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.36% | -1.23% | — | |
| 30 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.35% | -0.08% | +9.19% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.32% | -0.12% | — | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.29% | +0.03% | — | |
| 34 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.28% | +0.09% | — | |
| 35 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 36 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 0.22% | +0.18% | +12.22% | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.20% | -0.44% | +9.69% | |
| 38 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.19% | +0.05% | +42.45% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.05% | -0.07% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.01% | -0.57% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | — | — | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.09% | — | |
| 44 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 46 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.12% | — | +200.00% | |
| 47 | DEI | Douglas Emmett Inc | 股票-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 48 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興市場 | 0.11% | — | — | |
| 49 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.11% | -0.04% | — | |
| 50 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 50 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (23.3%)、IWM (8.6%)、VEA (5.7%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 23.3% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 共進行了 35 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 14 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 GE。 本季清倉部位包含 SCHF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。