13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001767121
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
47 檔
36.9%
在 Q3 2024 申報期間，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC（CIK: 0001767121）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.8億，共持有 47 個公開申報部位。
觀察 Q3 2024 的資金脈絡，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 在獲利結算 1 檔個股的同時，將資本重新部署至 1 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, IWM, VEU）累計市值佔比達 36.9%，是驅動 Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 24.11% | +0.31% | +1.51% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 8.87% | +0.58% | +1.64% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 6.38% | -0.03% | +0.39% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.14% | -0.17% | +6.30% | |
| 5 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 6.03% | +0.12% | +2.60% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.91% | -0.05% | -0.12% | |
| 7 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 5.40% | +0.48% | +0.67% | |
| 8 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 3.50% | -0.14% | -10.31% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.11% | -0.19% | +13.79% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.98% | -0.20% | -0.14% | |
| 11 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.84% | -0.13% | -9.98% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.75% | -0.17% | — | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.53% | -0.03% | — | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.04% | — | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.07% | — | |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.90% | — | +68.35% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.83% | +0.01% | — | |
| 18 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.10% | — | |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.34% | — | -1.16% | |
| 20 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.18% | -0.07% | -1.32% | |
| 21 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.75% | +0.04% | — | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | — | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.56% | +0.02% | +9.90% | |
| 24 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | — | — | |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.36% | -1.23% | — | |
| 27 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.35% | — | -14.43% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.35% | +0.02% | -4.40% | |
| 29 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.35% | -0.08% | -11.85% | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.34% | -0.12% | — | |
| 31 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.30% | +0.09% | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.03% | — | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +22.22% | |
| 34 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 0.21% | +0.18% | -48.73% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 36 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.18% | -0.44% | -20.00% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.05% | — | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | — | +50.93% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.09% | — | |
| 41 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 42 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.14% | +0.05% | -15.76% | |
| 43 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -14.29% | |
| 45 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.12% | -0.04% | — | |
| 46 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 47 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (24.1%)、IWM (8.9%)、VEU (6.4%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 24.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHF
市值: US$20.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EEM
前期市值: US$24.6萬
在 Q3 2024 季度中，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 共進行了 26 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 11 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHF。 本季清倉部位包含 EEM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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