13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001767121
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
47 檔
34.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.8億。該機構在本季度申報了 47 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 的前 5 大持股（包含 VOO, IWM, VEU）貢獻了組合市值的 34.0%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 24.29% | +0.31% | -0.28% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 8.64% | +0.58% | -0.81% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 6.38% | -0.03% | -0.97% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.05% | -0.05% | -3.28% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.83% | -0.17% | +2.54% | |
| 6 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 5.79% | +0.12% | -0.23% | |
| 7 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 5.34% | +0.48% | +4.59% | |
| 8 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 4.07% | -0.14% | +8.00% | |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 3.34% | -0.13% | -5.18% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.94% | -0.20% | -1.73% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.82% | -0.19% | +19.07% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.63% | -0.17% | -0.03% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.50% | -0.03% | -0.74% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.04% | — | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.07% | +0.07% | — | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.91% | +0.01% | -3.94% | |
| 17 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.10% | — | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.38% | — | -3.08% | |
| 19 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.27% | -0.07% | -0.87% | |
| 20 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.16% | — | -1.91% | |
| 21 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.76% | +0.04% | — | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | — | |
| 23 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 0.52% | -0.01% | -0.23% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.51% | +0.02% | +9.04% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | — | — | |
| 26 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.42% | — | -10.49% | |
| 27 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.41% | -0.08% | -2.06% | |
| 28 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.38% | -1.23% | — | |
| 29 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 0.37% | +0.18% | -36.98% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.32% | -0.12% | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.32% | +0.03% | — | |
| 33 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.30% | +0.09% | -5.26% | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.22% | -0.44% | — | |
| 35 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.01% | +742.90% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.09% | -9.45% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.05% | -14.80% | |
| 40 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.17% | +0.05% | — | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -12.50% | |
| 42 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 43 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.13% | — | -8.26% | |
| 44 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.13% | — | — | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | — | — | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.11% | -0.04% | — | |
| 47 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -33.33% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 47 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (24.3%)、IWM (8.6%)、VEU (6.4%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 24.3% 的權重。
在 Q2 2024 季度中，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。