13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
46 檔
33.9%
Q1 2024 季度申報顯示，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.8億，涵蓋 46 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, IWM, VEU）占據了總市值的 33.9%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 23.56% | +0.31% | -4.04% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 9.09% | +0.58% | -0.62% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 6.48% | -0.03% | -7.02% | |
| 4 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 6.09% | +0.12% | -8.52% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.05% | -0.05% | -14.25% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.81% | -0.17% | +1.33% | |
| 7 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 5.30% | +0.48% | -9.46% | |
| 8 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 3.82% | -0.14% | +9.64% | |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 3.54% | -0.13% | +1.19% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.88% | -0.20% | +3.09% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.73% | -0.17% | -9.03% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.61% | -0.03% | -1.47% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.41% | -0.19% | +4.01% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.04% | — | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.92% | +0.07% | — | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.85% | +0.01% | -3.33% | |
| 17 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.10% | -14.36% | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.39% | — | -2.19% | |
| 19 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.28% | -0.07% | -18.05% | |
| 20 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.20% | — | — | |
| 21 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.78% | +0.04% | -9.35% | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | -23.84% | |
| 23 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 0.72% | -0.01% | -19.01% | |
| 24 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 0.54% | +0.18% | -14.34% | |
| 25 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.48% | — | -2.67% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | — | — | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.46% | +0.02% | -4.67% | |
| 28 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.42% | -0.08% | -15.45% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.37% | +0.02% | — | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.35% | -1.23% | — | |
| 31 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.32% | +0.09% | — | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.31% | -0.12% | — | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.03% | — | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.23% | -0.44% | -49.37% | |
| 35 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.09% | -1.95% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 39 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.05% | -4.31% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 42 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 43 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 44 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 45 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.13% | — | -0.86% | |
| 46 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.11% | +0.08% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 46 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (23.6%)、IWM (9.1%)、VEU (6.5%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 23.6% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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