13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001939237
申報總市值
US$4.5億
US$4.5億
67 檔
39.7%
Highland Financial Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$4.5億，分散於 67 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2026 數據顯示 Highland Financial Advisors, LLC 積極進場，新開立 7 個部位並同步加碼 41 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Highland Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, QQQM, AVUS 等）合計佔整體申報市值的 39.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.08% | -0.86% | +7.87% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 9.91% | +0.04% | +7.60% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 9.84% | -0.50% | +8.11% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 9.65% | -0.62% | +8.86% | |
| 5 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.15% | +1.27% | +8.28% | |
| 6 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 6.20% | -0.78% | +6.63% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.97% | -0.50% | +5.46% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 5.46% | +2.49% | +4.92% | |
| 9 | GINN | Goldman Sachs Innovate Eqty | ETF-避險與商品 | 4.51% | -3.71% | +5.36% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 3.11% | -1.06% | +7.83% | |
| 11 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 2.95% | +0.46% | +10.45% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.94% | -0.09% | -0.73% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.89% | -0.38% | +2.39% | |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.24% | +0.22% | +3.68% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.03% | -0.14% | |
| 16 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 1.90% | +0.32% | +5.61% | |
| 17 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.82% | -0.10% | +22.91% | |
| 18 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.70% | +0.48% | +11.97% | |
| 19 | SMIN | Ishares Msci India Small-cap | ETF-其他 | 0.65% | +0.23% | +4.40% | |
| 20 | XJR | Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd | ETF-其他 | 0.59% | +0.08% | +10.98% | |
| 21 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.56% | -0.23% | +12.61% | |
| 22 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.07% | -2.30% | |
| 23 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.88% | +6.44% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.02% | +7.24% | |
| 25 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.06% | — | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | -2.02% | |
| 27 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-其他 | 0.43% | +0.13% | +7.68% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.03% | +4.53% | |
| 29 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | -6.15% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.01% | +21.52% | |
| 31 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.32% | -0.07% | -5.39% | |
| 32 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +10.08% | |
| 33 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 34 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.26% | +0.03% | +10.17% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.07% | — | |
| 36 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.10% | +68.87% | |
| 38 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | +27.21% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.02% | +28.41% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | -0.04% | +25.56% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -6.19% | |
| 42 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -8.98% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.13% | -0.01% | +78.02% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.02% | +4.76% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | +15.11% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | -0.01% | +2.67% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.10% | +0.01% | +12.72% | |
| 49 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | +12.90% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.09% | +0.06% | +58.56% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Highland Financial Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.5億，共申報了 67 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Highland Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (11.1%)、QQQM (9.9%)、AVUS (9.8%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PM
市值: US$184.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AGG
前期市值: US$28.8萬
在 Q1 2026 季度中，Highland Financial Advisors, LLC 共進行了 64 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 41 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 PM。 本季清倉部位包含 AGG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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