13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001939237
申報總市值
US$4.5億
US$4.5億
54 檔
25.6%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Highland Financial Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.5億，整體持股檔數為 54 檔。
在 Q2 2024 期間，Highland Financial Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYM, AVUS, DFAU）累計市值佔比達 25.6%，是驅動 Highland Financial Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.52% | -0.86% | +16.98% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 8.66% | -0.50% | +13.19% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 8.46% | -0.62% | +14.33% | |
| 4 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 8.31% | +1.27% | -8.01% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 7.29% | +0.04% | — | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 6.92% | +2.49% | +15.80% | |
| 7 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 6.80% | -0.78% | +16.75% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.91% | -0.50% | +47.35% | |
| 9 | GINN | Goldman Sachs Innovate Eqty | ETF-避險與商品 | 4.69% | -3.71% | +14.73% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.35% | -0.05% | -59.93% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.85% | -0.09% | -1.34% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.48% | -0.38% | -24.43% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.90% | -1.06% | -8.21% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.86% | +0.03% | +11.00% | |
| 15 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.12% | +0.22% | +5.41% | |
| 16 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.46% | +33.64% | |
| 17 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 1.63% | +0.32% | +15.16% | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.19% | -0.10% | -0.08% | |
| 19 | SMIN | Ishares Msci India Small-cap | ETF-其他 | 0.86% | +0.23% | +9.44% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | +19.75% | |
| 21 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.07% | +14.96% | |
| 22 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.88% | +10.14% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | -17.86% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | -0.03% | +0.71% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.02% | +11.45% | |
| 26 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.44% | -0.07% | +39.06% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.01% | +4.02% | |
| 28 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-其他 | 0.34% | +0.13% | +14.23% | |
| 29 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.27% | — | -85.70% | |
| 30 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.25% | +0.03% | +10.77% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.02% | +46.08% | |
| 32 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +48.40% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -3.98% | |
| 34 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 35 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.17% | +0.48% | — | |
| 36 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.17% | -0.04% | +1.88% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 38 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -43.99% | |
| 39 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.11% | — | — | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | -0.04% | — | |
| 41 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.10% | — | -7.87% | |
| 42 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 43 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 44 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 45 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 46 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | +4.15% | |
| 47 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 48 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 49 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 50 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Highland Financial Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.5億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Highland Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (10.5%)、AVUS (8.7%)、DFAU (8.5%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 10.5% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Highland Financial Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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