13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$5.9億
US$5.9億
897 檔
21.8%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，High Note Wealth, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$5.9億，整體持股檔數為 897 檔。
Q4 2024 數據顯示 High Note Wealth, LLC 積極進場，新開立 50 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, XLK, SCHM）累計市值佔比達 21.8%，是驅動 High Note Wealth, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 897 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.22% | +0.14% | +19.83% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 6.24% | +1.05% | -0.82% | |
| 3 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 5.94% | +0.27% | +210.24% | |
| 4 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 5.81% | -0.42% | +3.02% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.09% | -0.03% | +0.26% | |
| 6 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 3.82% | -0.09% | +2.87% | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 2.97% | — | -2.71% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.91% | +0.02% | +1.00% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.83% | -0.18% | -1.89% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.54% | +0.02% | +0.64% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.46% | +0.23% | +0.76% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.39% | -0.21% | +0.13% | |
| 13 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 2.32% | +0.03% | -0.66% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.21% | +0.12% | +10.66% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.11% | -0.15% | +532.23% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.05% | -0.14% | +0.75% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.03% | -0.10% | +537.12% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.75% | -0.04% | +1.04% | |
| 19 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 1.70% | -0.87% | +1.69% | |
| 20 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.10% | -26.49% | |
| 21 | SCUS | Schwab Ultra-short Inc ETF | ETF-其他 | 1.60% | — | — | |
| 22 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.53% | -0.21% | -1.29% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.48% | -0.33% | +1.39% | |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.48% | -0.59% | +0.66% | |
| 25 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.30% | -0.29% | +1110.25% | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.13% | -0.25% | -18.60% | |
| 27 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.11% | -0.03% | -0.95% | |
| 28 | DDLS | Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us | ETF-其他 | 0.97% | -0.11% | +3.54% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.93% | -0.02% | +0.66% | |
| 30 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | +49.76% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.76% | -0.14% | +2.45% | |
| 32 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.03% | -0.26% | |
| 33 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.76% | +0.21% | +2.17% | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | -1.11% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.10% | +0.19% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.01% | -0.11% | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.61% | -0.14% | +2.06% | |
| 38 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | -1.42% | |
| 39 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.57% | -0.05% | +4.68% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.12% | -2.07% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.44% | EXIT | |
| 42 | EBAY | Ebay Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.03% | -0.44% | |
| 43 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 44 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | -1.97% | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -0.14% | |
| 46 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.06% | — | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.27% | — | -65.02% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 49 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.01% | -5.24% | |
| 50 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.02% | +1.89% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，High Note Wealth, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.9億，共申報了 897 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，High Note Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (10.2%)、XLK (6.2%)、SCHM (5.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 10.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$3924.4萬
在 Q4 2024 季度中，High Note Wealth, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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