13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
25 檔
35.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Hicks Capital Management LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.2億。該機構在本季度申報了 25 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Hicks Capital Management LLC 在 Q2 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 18 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, IJH, JPM）占據了總市值的 35.1%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 43.38% | -1.71% | +0.12% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.05% | -0.47% | -21.77% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 7.04% | -0.34% | +2.38% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.59% | -0.01% | -1.00% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.70% | -0.23% | -8.86% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.53% | -0.01% | -0.25% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.53% | — | +1.76% | |
| 8 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.49% | -0.31% | -0.81% | |
| 9 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.25% | +0.14% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.18% | -1.31% | |
| 11 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 1.90% | -0.15% | — | |
| 12 | BUXX | Strive Enhanced Income Short | ETF-其他 | 1.85% | -0.12% | +29.52% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.67% | -0.11% | -3.17% | |
| 14 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.17% | — | |
| 15 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.35% | +0.02% | — | |
| 16 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.16% | -27.17% | |
| 17 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 1.24% | -0.12% | +0.04% | |
| 18 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.20% | -0.17% | -23.73% | |
| 19 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.06% | -3.89% | |
| 20 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 1.03% | — | +89.01% | |
| 21 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.71% | EXIT | |
| 22 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.65% | +0.03% | — | |
| 23 | TBLD | Thornburg Income Builder Opp | 股票-其他 | 0.37% | -0.04% | — | |
| 24 | QMNV | Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Nov | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 25 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.28% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Hicks Capital Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 25 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Hicks Capital Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (43.4%)、IJH (9.1%)、JPM (7.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 43.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PVAL
市值: US$120.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FBND
前期市值: US$949.7萬
在 Q2 2025 季度中，Hicks Capital Management LLC 共進行了 31 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 7 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 PVAL。 本季清倉部位包含 FBND。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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