13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
49 檔
23.5%
Q1 2026 季度申報顯示，HFR Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.1億，涵蓋 49 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，HFR Wealth Management, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 37 個部位並完全清倉 2 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，HFR Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 TJX, AAPL, AMZN）貢獻了組合市值的 23.5%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 5.30% | -0.51% | -2.65% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.98% | +0.47% | -1.63% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.81% | +0.56% | -2.04% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 4.48% | -0.40% | -2.15% | |
| 5 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 4.08% | +1.43% | -38.69% | |
| 6 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 4.04% | -0.04% | -1.48% | |
| 7 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 3.93% | -0.15% | -2.21% | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 3.55% | -0.05% | -2.11% | |
| 9 | ROL | Rollins Inc | 股票-循環性消費 | 3.52% | -0.80% | -1.93% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.36% | +0.38% | -1.64% | |
| 11 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 3.32% | -1.39% | +33.73% | |
| 12 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 3.28% | +0.04% | -1.67% | |
| 13 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 3.22% | +0.16% | -1.84% | |
| 14 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 3.21% | -0.17% | -1.65% | |
| 15 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 3.14% | -0.24% | — | |
| 16 | TR | Tootsie Roll Inds | 股票-其他 | 3.04% | -0.19% | -1.37% | |
| 17 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 3.00% | -0.21% | -1.64% | |
| 18 | LII | Lennox International Inc | 股票-工業 | 2.97% | +0.64% | -1.92% | |
| 19 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 2.89% | -0.02% | -1.73% | |
| 20 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 2.89% | -0.88% | -1.17% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.88% | +0.07% | -2.18% | |
| 22 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-循環性消費 | 2.81% | +0.29% | -1.74% | |
| 23 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 2.79% | +0.29% | -1.30% | |
| 24 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 2.60% | — | -1.38% | |
| 25 | RPM | Rpm International Inc | 股票-原物料 | 2.40% | +0.26% | -1.46% | |
| 26 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工業 | 2.40% | -0.09% | -2.34% | |
| 27 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.38% | +0.22% | -1.22% | |
| 28 | STE | STERIS plc | 股票-醫療保健 | 2.19% | -0.18% | -2.12% | |
| 29 | HSIC | Henry Schein Inc | 股票-醫療保健 | 2.08% | +0.23% | -1.57% | |
| 30 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.96% | — | -1.28% | |
| 31 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 33 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 0.19% | -0.02% | -5.87% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | +0.01% | -0.21% | |
| 36 | SXI | Standex International CORP | 股票-其他 | 0.14% | +0.05% | — | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.03% | -1.28% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.03% | -3.92% | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | +4.54% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 43 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.07% | +0.01% | -5.37% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.07% | +0.03% | — | |
| 45 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非循環性消費 | 0.07% | — | -35.89% | |
| 46 | SR | Spire Inc | 股票-公用事業 | 0.07% | -0.01% | -0.26% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.06% | +0.01% | -0.34% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.05% | +0.01% | -12.72% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，HFR Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 49 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，HFR Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：TJX (5.3%)、AAPL (5.0%)、AMZN (4.8%)。其中最大持股部位 TJX 佔據整體投資組合約 5.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DUK
市值: US$1279.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBM
前期市值: US$23.2萬
在 Q1 2026 季度中，HFR Wealth Management, LLC 共進行了 42 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 2 個部位、減碼 37 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 DUK。 本季清倉部位包含 IBM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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