13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002027836
申報總市值
US$9943.5萬
US$9943.5萬
50 檔
76.0%
HFG Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$9943.5萬，分散於 50 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q1 2026 申報觀察，HFG Wealth Management, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 25 檔個股並出清 3 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，HFG Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 GOCT, IAPR, FTGC 等）合計佔整體申報市值的 76.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOCT | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 11.75% | -11.75% | EXIT | |
| 2 | IAPR | Innovator International Deve | ETF-其他 | 8.25% | -0.18% | -2.30% | |
| 3 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 7.79% | -2.20% | -4.10% | |
| 4 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 7.43% | -0.91% | -0.92% | |
| 5 | MRSK | Toews Agility Shares Managed | ETF-其他 | 6.39% | -0.15% | -0.00% | |
| 6 | IGLD | Ft Vest Gold Strategy Target | ETF-避險與商品 | 5.86% | -0.76% | -0.96% | |
| 7 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 5.44% | +3.21% | -1.07% | |
| 8 | TSEP | Ftvestembuffetfsep | ETF-其他 | 5.01% | +0.03% | -1.47% | |
| 9 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 3.29% | +0.09% | -2.20% | |
| 10 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 3.24% | -3.24% | EXIT | |
| 11 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密貨幣 | 3.19% | -0.10% | +21.47% | |
| 12 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.16% | +0.92% | -2.18% | |
| 13 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.64% | +0.55% | +3.55% | |
| 14 | KHPI | Kensington Hedged Prm In ETF | ETF-其他 | 2.32% | +1.67% | +1.08% | |
| 15 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 2.27% | -1.57% | +4.01% | |
| 16 | GLDB | Idx Alternative Fiat ETF | ETF-其他 | 2.10% | +2.64% | — | |
| 17 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.40% | +0.27% | -5.55% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.40% | +0.52% | +0.09% | |
| 19 | EJUL | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 1.39% | -0.91% | +3.43% | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.36% | -0.83% | +10.62% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.31% | -0.88% | -56.31% | |
| 22 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.21% | -0.69% | -3.18% | |
| 23 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.15% | -0.62% | +16.25% | |
| 24 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.07% | -1.07% | EXIT | |
| 25 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.21% | +0.65% | |
| 26 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.96% | +0.64% | -0.48% | |
| 27 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.63% | +0.84% | +26.46% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.57% | -0.57% | EXIT | |
| 29 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.54% | +0.42% | -2.00% | |
| 30 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.49% | -0.49% | EXIT | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.20% | +0.76% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.41% | -0.05% | -50.41% | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +1.18% | |
| 34 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.41% | +0.08% | +5.13% | |
| 35 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 0.40% | -0.07% | — | |
| 36 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.37% | -0.37% | EXIT | |
| 37 | XUSP | Innovator Uncapped Acc US Eq | ETF-其他 | 0.31% | +0.29% | +7.99% | |
| 38 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.27% | +0.20% | -2.48% | |
| 39 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.27% | +0.20% | -3.78% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.26% | -0.26% | EXIT | |
| 41 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.25% | +0.04% | +0.93% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.24% | +0.07% | +0.24% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 44 | GMAR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.19% | +0.10% | — | |
| 45 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.19% | +0.10% | — | |
| 46 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.13% | -2.95% | |
| 47 | IMAR | Innovator Intdevpow Buf-mar | ETF-其他 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 49 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 50 | ZSEP | Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep | ETF-其他 | 0.12% | -0.12% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，HFG Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$9943.5萬，共申報了 50 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，HFG Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GOCT (11.8%)、IAPR (8.3%)、FTGC (7.8%)。其中最大持股部位 GOCT 佔據整體投資組合約 11.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GLDB
市值: US$381.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TSLA
前期市值: US$22.8萬
在 Q1 2026 季度中，HFG Wealth Management, LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 18 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 GLDB。 本季清倉部位包含 TSLA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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