13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002027836
申報總市值
US$9943.5萬
US$9943.5萬
36 檔
81.7%
在 Q1 2024 申報期間，HFG Wealth Management, LLC（CIK: 0002027836）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$9943.5萬，共持有 36 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，HFG Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 MRSK, IAPR, PJUL）累計市值佔比達 81.7%，是驅動 HFG Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRSK | Toews Agility Shares Managed | ETF-其他 | 11.48% | -0.15% | -82.18% | |
| 2 | IAPR | Innovator International Deve | ETF-其他 | 11.17% | -0.18% | +10.56% | |
| 3 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 9.03% | -0.15% | EXIT | |
| 4 | XJUN | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-其他 | 8.14% | — | +7.00% | |
| 5 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 8.03% | -0.69% | — | |
| 6 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 6.58% | -2.20% | +5.45% | |
| 7 | IGLD | Ft Vest Gold Strategy Target | ETF-避險與商品 | 6.04% | -0.76% | +6.36% | |
| 8 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 5.89% | +3.21% | +5.51% | |
| 9 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 5.81% | — | +14.14% | |
| 10 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 3.63% | -3.24% | EXIT | |
| 11 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 2.96% | -1.57% | -21.94% | |
| 12 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.72% | +0.92% | +0.11% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.48% | -0.88% | -88.91% | |
| 14 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.11% | +0.55% | +4.76% | |
| 15 | EJUL | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 1.87% | -0.91% | -7.24% | |
| 16 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.72% | +0.64% | +4.37% | |
| 17 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.68% | -0.83% | -54.44% | |
| 18 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.54% | -0.62% | +2.63% | |
| 19 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.08% | +0.27% | +2.12% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.52% | -89.99% | |
| 21 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.21% | -95.29% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.70% | +0.07% | -87.55% | |
| 23 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.64% | — | -81.77% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.49% | -0.57% | EXIT | |
| 25 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.48% | — | +4.21% | |
| 26 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.47% | -0.37% | EXIT | |
| 27 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.32% | +0.08% | -61.35% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.20% | -88.89% | |
| 29 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.21% | +0.04% | +2.99% | |
| 30 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -88.82% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.21% | EXIT | |
| 32 | IMAR | Innovator Intdevpow Buf-mar | ETF-其他 | 0.15% | -0.16% | EXIT | |
| 33 | USEP | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.13% | — | -6.93% | |
| 34 | LOAN | Manhattan Bridge Capital Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | — | — | +456.43% | ||
| 36 | WKHSEUR | Workhorse Group Inc | 股票-其他 | — | — | +11.67% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，HFG Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9943.5萬，共申報了 36 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，HFG Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MRSK (11.5%)、IAPR (11.2%)、PJUL (9.0%)。其中最大持股部位 MRSK 佔據整體投資組合約 11.5% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，HFG Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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