13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001891713
申報總市值
US$5.1億
US$5.1億
273 檔
16.7%
在 Q2 2026 申報期間，Herold Advisors, Inc.（CIK: 0001891713）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.1億，共持有 273 個公開申報部位。
Q2 2026 數據顯示 Herold Advisors, Inc. 積極進場，新開立 18 個部位並同步加碼 91 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, NVDA, MSFT）累計市值佔比達 16.7%，是驅動 Herold Advisors, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
DFSD
市值: US$55.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ZTS
前期市值: US$29.3萬
僅顯示前 200 大持股（共 273 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.72% | +0.58% | -1.62% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.51% | +0.18% | +0.25% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.75% | +0.89% | +1.89% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.50% | -0.20% | +3.50% | |
| 5 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.41% | +0.09% | +12.70% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.06% | -3.49% | |
| 7 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.13% | +19.93% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.89% | -0.03% | +1.07% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.77% | -0.14% | +0.61% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.77% | -1.77% | EXIT | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.75% | -0.01% | +0.09% | |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.61% | +0.07% | +0.69% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.58% | -0.16% | -0.19% | |
| 14 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.57% | -0.10% | +8.16% | |
| 15 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 1.54% | -0.11% | +7.90% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.51% | +0.04% | -1.95% | |
| 17 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.42% | -0.18% | -0.03% | |
| 18 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.15% | -1.08% | +13.17% | |
| 19 | QLC | Flexshares US Quality Lg Cap | ETF-其他 | 1.15% | -0.01% | +14.01% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.10% | -0.23% | +0.67% | |
| 21 | IQDY | Flexshares Int Qual Dvd Dyn | ETF-其他 | 1.09% | -0.04% | +13.62% | |
| 22 | SKOR | Flexshares Credit-scored US | ETF-其他 | 1.05% | +0.03% | +11.66% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.02% | +0.01% | -0.61% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.97% | +0.21% | +8.13% | |
| 25 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.95% | +0.08% | +11.48% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | -0.16% | +1.64% | |
| 27 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 0.88% | +0.07% | +11.23% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | -0.12% | +1.57% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.81% | +0.19% | +3.54% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.80% | +0.09% | -0.11% | |
| 31 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.79% | — | -3.43% | |
| 32 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.78% | -0.03% | +5.75% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.77% | +0.03% | +6.00% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.77% | +0.04% | -0.90% | |
| 35 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.74% | +0.40% | +16.23% | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | +4.71% | |
| 37 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | -8.89% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.66% | -0.04% | -1.90% | |
| 39 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事業 | 0.65% | -0.02% | -4.41% | |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.64% | -0.01% | -3.04% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | — | +4.20% | |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.62% | +0.09% | -0.48% | |
| 43 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.61% | -0.06% | +0.01% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.01% | -3.35% | |
| 45 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.58% | +0.03% | -28.36% | |
| 46 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.58% | +0.02% | +9.64% | |
| 47 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.23% | -5.03% | |
| 48 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +2.06% | |
| 49 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | +8.20% | |
| 50 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.53% | +0.24% | -1.73% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Herold Advisors, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.1億，共申報了 273 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Herold Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (4.7%)、NVDA (4.5%)、MSFT (2.8%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 4.7% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Herold Advisors, Inc. 共進行了 178 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 91 個部位、減碼 61 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFSD。 本季清倉部位包含 ZTS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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