13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$5.1億
US$5.1億
263 檔
14.9%
Herold Advisors, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$5.1億，分散於 263 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Herold Advisors, Inc. 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 23 檔股票的新建倉與 90 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, NVDA, MSFT）累計市值佔比達 14.9%，是驅動 Herold Advisors, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 263 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.68% | +0.04% | +2.50% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.36% | +0.15% | -0.18% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.98% | -0.23% | +0.93% | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.43% | -0.66% | -0.39% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.06% | +0.44% | -2.40% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.06% | — | +5.11% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.35% | +13.99% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.92% | -0.34% | -0.47% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.87% | +0.02% | +0.29% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.73% | -0.12% | +2.77% | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.68% | +0.07% | — | |
| 12 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.61% | -0.04% | +10.78% | |
| 13 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 1.59% | -0.05% | +6.78% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.57% | +0.20% | -4.03% | |
| 15 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.39% | +17.12% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.50% | +0.01% | +1.84% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.25% | -0.27% | -1.76% | |
| 18 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.13% | +0.29% | +7.06% | |
| 19 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.13% | +0.02% | +17.65% | |
| 20 | SKOR | Flexshares Credit-scored US | ETF-其他 | 1.05% | — | +17.45% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.06% | +1.73% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.99% | +0.03% | +2.14% | |
| 23 | QLC | Flexshares US Quality Lg Cap | ETF-其他 | 0.97% | +0.18% | +11.80% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.95% | -0.18% | +2.52% | |
| 25 | IQDY | Flexshares Int Qual Dvd Dyn | ETF-其他 | 0.94% | +0.15% | +10.98% | |
| 26 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.93% | +0.02% | +14.15% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | -0.01% | +1.23% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.88% | -0.07% | -0.71% | |
| 29 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.88% | -0.30% | -3.52% | |
| 30 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.87% | -0.07% | +5.88% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.84% | -0.04% | +5.00% | |
| 32 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.83% | -0.15% | -10.34% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.83% | -0.06% | +1.79% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | +0.02% | +6.03% | |
| 35 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.80% | -0.18% | -3.94% | |
| 36 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事業 | 0.75% | -0.10% | +1.84% | |
| 37 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.75% | -0.05% | +2.48% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.08% | -5.66% | |
| 39 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.05% | +13.56% | |
| 40 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 0.71% | +0.17% | +9.87% | |
| 41 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.65% | -0.14% | — | |
| 42 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.21% | +1.43% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.02% | +5.87% | |
| 44 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.65% | -0.04% | +18.20% | |
| 45 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.64% | -0.11% | -0.64% | |
| 46 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.63% | +0.11% | +9.72% | |
| 47 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.62% | +0.02% | +1.83% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.59% | -0.14% | — | |
| 49 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | -7.34% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.08% | -4.47% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Herold Advisors, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.1億，共申報了 263 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Herold Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (4.7%)、NVDA (4.4%)、MSFT (3.0%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 4.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BBBI
市值: US$83.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CRM
前期市值: US$49.6萬
在 Q1 2026 季度中，Herold Advisors, Inc. 共進行了 180 項持倉異動，包含新建倉 23 個部位、加碼 90 個部位、減碼 60 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 BBBI。 本季清倉部位包含 CRM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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