13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$5.1億
US$5.1億
247 檔
16.1%
Q4 2025 季度申報顯示，Herold Advisors, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$5.1億，涵蓋 247 個不同之權益投資部位。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Herold Advisors, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 29 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Herold Advisors, Inc. 的前 5 大持股（包含 AAPL, NVDA, MSFT）貢獻了組合市值的 16.1%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 247 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.98% | +0.04% | -3.24% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.75% | +0.15% | +0.95% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.92% | -0.23% | +3.46% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.51% | +0.44% | -0.92% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.07% | +0.02% | -0.68% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.00% | — | +7.92% | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.96% | -0.12% | -0.52% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.92% | +0.35% | +13.78% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.82% | +0.20% | -1.93% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.79% | +0.07% | -2.11% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.76% | -0.66% | +1.13% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.76% | -0.34% | -0.04% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.74% | +0.01% | +1.30% | |
| 14 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 1.53% | -0.05% | +2.13% | |
| 15 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.49% | -0.04% | +3.09% | |
| 16 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.39% | +19.62% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.28% | +0.06% | -3.87% | |
| 18 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.15% | +0.29% | -0.20% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | +0.03% | +1.52% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.04% | -0.07% | -3.81% | |
| 21 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.99% | +0.02% | +70.29% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.97% | -0.01% | +0.99% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | +0.02% | -11.21% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.95% | -0.27% | -1.61% | |
| 25 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.94% | -0.15% | -7.24% | |
| 26 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.94% | -0.30% | -16.05% | |
| 27 | QLC | Flexshares US Quality Lg Cap | ETF-其他 | 0.92% | +0.18% | +5.30% | |
| 28 | SKOR | Flexshares Credit-scored US | ETF-其他 | 0.92% | — | +45.46% | |
| 29 | IQDY | Flexshares Int Qual Dvd Dyn | ETF-其他 | 0.84% | +0.15% | +8.68% | |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.82% | -0.14% | — | |
| 31 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.81% | -0.07% | +3.34% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.79% | -0.08% | -1.02% | |
| 33 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | +6.85% | |
| 34 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.77% | -0.18% | +3.12% | |
| 35 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.75% | -0.05% | +8.09% | |
| 36 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 0.72% | +0.17% | +6.02% | |
| 37 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事業 | 0.72% | -0.10% | -4.26% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.04% | -0.86% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.06% | -2.18% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.02% | -0.22% | |
| 41 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.64% | -0.03% | +45.26% | |
| 42 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.63% | -0.05% | — | |
| 43 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.17% | +0.59% | |
| 44 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.63% | -0.08% | -3.76% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.03% | -1.18% | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.62% | -0.18% | +104.31% | |
| 47 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.60% | +0.05% | +0.86% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.56% | -0.14% | +5.01% | |
| 49 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.56% | -0.21% | +1.05% | |
| 50 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.55% | +0.02% | -0.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Herold Advisors, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.1億，共申報了 247 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Herold Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (5.0%)、NVDA (4.8%)、MSFT (3.9%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 5.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVGB
市值: US$66.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XYLD
前期市值: US$45.5萬
在 Q4 2025 季度中，Herold Advisors, Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 22 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVGB。 本季清倉部位包含 XYLD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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