13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001891713
申報總市值
US$5.1億
US$5.1億
272 檔
15.5%
Q3 2024 季度申報顯示，Herold Advisors, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$5.1億，涵蓋 272 個不同之權益投資部位。
Herold Advisors, Inc. 在 Q3 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 5 個全新部位及加碼 21 檔持股的同時，亦同步清倉 2 檔並減碼 20 檔標的。
整體而言，Herold Advisors, Inc. 的前 5 大持股（包含 AAPL, MSFT, AVUS）貢獻了組合市值的 15.5%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
DUHP
市值: US$68.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AMAT
前期市值: US$66.5萬
僅顯示前 200 大持股（共 272 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.90% | +0.04% | -0.66% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.56% | -0.23% | -0.32% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.20% | — | +0.56% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.19% | +0.15% | +0.49% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.19% | +0.44% | -2.52% | |
| 6 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.85% | -0.12% | -0.56% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.66% | +0.07% | -1.03% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.66% | +0.01% | -0.73% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.58% | +0.05% | +4.23% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.58% | — | +0.20% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.44% | +0.02% | -1.71% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.43% | -0.34% | -1.42% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.31% | -0.07% | -7.05% | |
| 14 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 1.26% | -0.30% | -8.49% | |
| 15 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 1.26% | -0.05% | +14.21% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.20% | -0.01% | -0.48% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.16% | +0.20% | -0.60% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.15% | +0.03% | -0.79% | |
| 19 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.14% | -0.04% | +8.12% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.01% | -0.66% | +2.58% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.06% | +0.23% | |
| 22 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.93% | +0.01% | +0.10% | |
| 23 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.35% | +9.87% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.92% | -0.04% | +0.19% | |
| 25 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.88% | -0.05% | +291.35% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.88% | — | +0.85% | |
| 27 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.86% | -0.15% | +3.07% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.85% | -0.08% | +0.91% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.82% | -0.27% | +3.60% | |
| 30 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事業 | 0.78% | -0.10% | -0.24% | |
| 31 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.76% | — | +0.42% | |
| 32 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.73% | -0.11% | +1.77% | |
| 33 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.72% | — | +0.44% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | -0.02% | +10.90% | |
| 35 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.69% | -0.18% | -0.34% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | +0.02% | +7.48% | |
| 37 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.18% | +7.29% | |
| 38 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.14% | — | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.68% | +0.02% | +0.16% | |
| 40 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | +7.73% | |
| 41 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.17% | -0.69% | |
| 42 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.65% | -0.06% | -4.93% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.06% | -1.35% | |
| 44 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.63% | -0.08% | +2.05% | |
| 45 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.62% | -0.07% | -1.56% | |
| 46 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.60% | — | +0.39% | |
| 47 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.59% | -0.13% | +2.03% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.05% | -1.22% | |
| 49 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.57% | -0.03% | -0.38% | |
| 50 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.55% | +0.29% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Herold Advisors, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.1億，共申報了 272 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Herold Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (4.9%)、MSFT (3.6%)、AVUS (3.2%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 4.9% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Herold Advisors, Inc. 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 21 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 DUHP。 本季清倉部位包含 AMAT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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