13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001963794
申報總市值
US$6559.3萬
US$6559.3萬
58 檔
41.9%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Heritage Wealth Partners, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$6559.3萬，整體持股檔數為 58 檔。
在 Q2 2024 期間，Heritage Wealth Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Heritage Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, QQQ, DIA 等）合計佔整體申報市值的 41.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.11% | — | -9.46% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.32% | — | +19.70% | |
| 3 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 6.50% | — | +88.58% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.14% | — | +1428.82% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.72% | — | +0.50% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.67% | — | -3.90% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.89% | — | +16.01% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.61% | — | +16.99% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.15% | — | +4.29% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.98% | — | +95.02% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.61% | — | +44.45% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.60% | — | -19.88% | |
| 13 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.58% | — | -13.76% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.75% | — | — | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.71% | — | +321.46% | |
| 16 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.68% | — | -18.70% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.67% | — | +268.21% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.62% | — | +108.13% | |
| 19 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.49% | — | -25.36% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.37% | — | — | |
| 21 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.30% | — | — | |
| 22 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.28% | — | -10.89% | |
| 23 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 1.23% | — | — | |
| 24 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.08% | — | -26.30% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.95% | — | — | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.93% | — | — | |
| 27 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.92% | — | — | |
| 28 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.88% | — | — | |
| 29 | UAUG | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.87% | — | -55.04% | |
| 30 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.82% | — | -20.45% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.78% | — | +90.76% | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.77% | — | +31.15% | |
| 33 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.67% | — | -20.25% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.65% | — | -42.21% | |
| 35 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | — | — | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | — | -55.03% | |
| 37 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | — | |
| 38 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.54% | — | — | |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | — | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.50% | — | -7.06% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | — | +68.67% | |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.45% | — | — | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | — | +7.22% | |
| 45 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 46 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.39% | — | +4.26% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | — | -6.76% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +373.15% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.35% | — | -2.40% | |
| 50 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.35% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heritage Wealth Partners, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6559.3萬，共申報了 58 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Heritage Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (13.1%)、QQQ (9.3%)、DIA (6.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 13.1% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Heritage Wealth Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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