13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001591122
申報總市值
US$29.1億
US$29.1億
692 檔
45.5%
在 Q1 2026 申報期間，Heritage Wealth Advisors（CIK: 0001591122）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$29.1億，共持有 692 個公開申報部位。
從 Q1 2026 申報觀察，Heritage Wealth Advisors 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 100 檔個股並出清 12 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Heritage Wealth Advisors 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SPHQ, IEFA 等）合計佔整體申報市值的 45.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 692 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.31% | +2.03% | +2.38% | |
| 2 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 13.77% | +1.63% | +8884.83% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 10.92% | +0.83% | +7.96% | |
| 4 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 6.64% | -1.77% | -6.70% | |
| 5 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 3.11% | -0.09% | +1.07% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.73% | +0.57% | +11.88% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.67% | +0.13% | -31.60% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.42% | -0.03% | -10.68% | |
| 9 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 2.41% | -0.37% | -29.09% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.38% | -0.25% | -25.68% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.20% | +0.03% | -16.14% | |
| 12 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 2.03% | -0.66% | -19.66% | |
| 13 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.98% | -0.16% | -22.61% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.88% | -0.18% | -19.53% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.85% | -0.39% | -21.71% | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.74% | -0.17% | -24.66% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.64% | -0.03% | -24.77% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.44% | -0.06% | -17.14% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.43% | -0.05% | -0.06% | |
| 20 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.32% | -0.23% | -20.44% | |
| 21 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.28% | -0.01% | -13.31% | |
| 22 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.26% | -0.05% | -18.06% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.18% | -0.30% | -18.78% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | -0.09% | -17.39% | |
| 25 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.91% | -0.10% | -26.67% | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | -7.61% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.88% | — | +5.62% | |
| 28 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | — | |
| 29 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.54% | -0.05% | -8.70% | |
| 30 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.51% | -0.08% | -4.60% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.01% | -5.19% | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.42% | -0.04% | -12.69% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.31% | +0.07% | -3.11% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | -20.19% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.27% | — | +0.37% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.23% | -0.15% | -91.87% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 38 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.02% | -6.80% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.18% | -0.04% | -0.94% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.17% | +0.04% | — | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 42 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +3.86% | |
| 43 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 44 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.13% | — | -24.09% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.01% | -64.38% | |
| 46 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.12% | — | +5.62% | |
| 47 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.11% | +0.04% | +32.66% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -0.85% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.09% | -0.02% | -0.62% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.09% | -0.02% | +2.96% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heritage Wealth Advisors 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$29.1億，共申報了 692 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Heritage Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (17.3%)、SPHQ (13.8%)、IEFA (10.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 17.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
J
市值: US$215.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FRFHF
前期市值: US$510.9萬
在 Q1 2026 季度中，Heritage Wealth Advisors 共進行了 179 項持倉異動，包含新建倉 21 個部位、加碼 46 個部位、減碼 100 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 J。 本季清倉部位包含 FRFHF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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