13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$29.1億
US$29.1億
609 檔
36.9%
截至 Q4 2025 季度末，Heritage Wealth Advisors 的美股持倉估值約為 US$29.1億，全數申報部位共有 609 檔。
在 Q4 2025，Heritage Wealth Advisors 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 32 個新部位，並對 53 個既有持股進行加碼（合計增持 85 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Heritage Wealth Advisors 的前 5 大持股（包含 IVV, IEFA, PHYS）貢獻了組合市值的 36.9%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 609 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.33% | +2.03% | +1.04% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.77% | +0.83% | +11.52% | |
| 3 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 6.48% | -1.77% | — | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.18% | +0.13% | -4.57% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.34% | +0.03% | +9.09% | |
| 6 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 3.16% | -0.37% | -3.37% | |
| 7 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.91% | -0.09% | +2.89% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.83% | -0.03% | -1.13% | |
| 9 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 2.83% | -0.16% | +47.92% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.65% | -0.25% | -0.86% | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.59% | -0.17% | +7.83% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.45% | -0.15% | -0.57% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.40% | -0.18% | -0.46% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.36% | -0.03% | +17.98% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.30% | +0.57% | +2.06% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.07% | -0.39% | -1.63% | |
| 17 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.06% | -0.06% | +10.80% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.86% | -0.06% | +5.00% | |
| 19 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.75% | -0.66% | +2.56% | |
| 20 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.65% | -0.01% | +2.13% | |
| 21 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.46% | -0.05% | — | |
| 22 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.45% | -0.23% | -0.06% | |
| 23 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.44% | -0.05% | +1.75% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.40% | -0.30% | +1.66% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.33% | -0.09% | +5.82% | |
| 26 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.00% | -0.10% | +0.28% | |
| 27 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | — | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | — | -2.07% | |
| 29 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | — | |
| 30 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.65% | -0.05% | -1.08% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -0.03% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 33 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.04% | -1.73% | |
| 34 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.44% | -0.08% | -1.93% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.01% | +20.82% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | -1.02% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.34% | +0.07% | +0.44% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | — | +0.03% | |
| 39 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.25% | — | — | |
| 40 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.22% | +0.01% | +1209.63% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.20% | -0.04% | -24.98% | |
| 42 | FRFHF | Fairfax Financial Hldgs LTD | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 43 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.02% | -0.25% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.18% | +0.04% | +100.00% | |
| 45 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 46 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.21% | EXIT | |
| 48 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 49 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | +1.63% | +50.07% | |
| 50 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heritage Wealth Advisors 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$29.1億，共申報了 609 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Heritage Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (17.3%)、IEFA (9.8%)、PHYS (6.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 17.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PHYS
市值: US$1.7億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FFXDF
前期市值: US$62.4萬
在 Q4 2025 季度中，Heritage Wealth Advisors 共進行了 138 項持倉異動，包含新建倉 32 個部位、加碼 53 個部位、減碼 49 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 PHYS。 本季清倉部位包含 FFXDF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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