13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$29.1億
US$29.1億
593 檔
24.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Heritage Wealth Advisors 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$29.1億。該機構在本季度申報了 593 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Heritage Wealth Advisors 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 200 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Heritage Wealth Advisors 的前 5 大持股（包含 IVV, IEFA, BRK-B）貢獻了組合市值的 24.0%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 593 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.92% | +2.03% | +10.68% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.61% | +0.83% | -0.44% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.39% | -0.18% | +2.88% | |
| 4 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 3.27% | -0.09% | -0.28% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.26% | -0.05% | -0.30% | |
| 6 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 3.19% | -0.37% | +1.18% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.11% | +0.03% | -0.63% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.07% | -0.17% | +2.32% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.06% | -0.03% | +0.63% | |
| 10 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 2.91% | -0.16% | +2.24% | |
| 11 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.88% | -0.06% | +3.46% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.86% | +0.13% | +3.86% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.84% | -0.25% | +3.52% | |
| 14 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 2.64% | -0.01% | -0.95% | |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.57% | -0.15% | +5.71% | |
| 16 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 2.37% | -0.66% | +5.92% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.31% | +0.57% | -0.31% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.23% | -0.39% | +0.11% | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 2.19% | -0.03% | +6.12% | |
| 20 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 2.09% | — | -6.88% | |
| 21 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 2.00% | -0.23% | +2.33% | |
| 22 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.84% | -0.05% | +2.63% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.82% | -0.30% | +4.08% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.72% | -0.09% | +3.27% | |
| 25 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.30% | -0.10% | +5.16% | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | -0.01% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.96% | — | +416.88% | |
| 28 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.02% | — | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -0.01% | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.04% | -0.40% | |
| 31 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.63% | -0.08% | -2.31% | |
| 32 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.58% | -0.05% | -15.90% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.47% | +0.01% | -82.72% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -7.68% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.36% | -0.04% | -0.13% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.03% | +11.87% | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | — | +0.04% | |
| 38 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.02% | -0.17% | |
| 39 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.27% | — | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.01% | -0.01% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.22% | +0.07% | +0.12% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.21% | EXIT | |
| 43 | FRFHF | Fairfax Financial Hldgs LTD | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.20% | +0.04% | -3.18% | |
| 45 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 46 | VALQ | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.18% | — | +15.48% | |
| 47 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -5.48% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | -0.06% | -3.53% | |
| 49 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.12% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heritage Wealth Advisors 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$29.1億，共申報了 593 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Heritage Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (18.9%)、IEFA (6.6%)、BRK-B (3.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 18.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$3.7億
在 Q1 2025 季度中，Heritage Wealth Advisors 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 200 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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