13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001706028
申報總市值
US$11.5億
US$11.5億
308 檔
16.9%
Heritage Trust Co 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$11.5億，分散於 308 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2026 數據顯示 Heritage Trust Co 積極進場，新開立 19 個部位並同步加碼 90 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, JNJ, MSFT）累計市值佔比達 16.9%，是驅動 Heritage Trust Co 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 308 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.73% | -0.11% | -2.34% | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 4.18% | -0.43% | -0.72% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.93% | -0.40% | +2.83% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.93% | +0.02% | +2.88% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.09% | +1.93% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.68% | +0.18% | -1.31% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.05% | +0.03% | -1.17% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.99% | -0.06% | -0.77% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.93% | +0.07% | +14.02% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.84% | -0.39% | -2.42% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.75% | +0.04% | -7.47% | |
| 12 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 1.52% | -0.18% | +4.34% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.19% | -0.03% | +7.75% | |
| 14 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.28% | -0.91% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.09% | -0.02% | +3.65% | |
| 16 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 1.09% | -0.05% | +4.74% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.07% | -0.01% | -1.02% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.04% | -0.30% | +0.67% | |
| 19 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.03% | -0.10% | +7.17% | |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.98% | -0.04% | +8.13% | |
| 21 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.95% | -0.09% | -0.79% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.94% | — | -0.09% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.28% | -0.47% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.90% | +0.31% | +5.92% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.07% | +5.40% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.89% | -0.13% | -0.78% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.85% | +0.02% | +12.28% | |
| 28 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.83% | -0.11% | +9.11% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | -0.01% | +9.16% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.78% | +0.27% | +1.55% | |
| 31 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.77% | -0.29% | +0.87% | |
| 32 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.77% | +0.12% | +126.27% | |
| 33 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.75% | -0.16% | -0.60% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.74% | -0.02% | +5.41% | |
| 35 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.74% | +0.05% | +3.34% | |
| 36 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.74% | +0.03% | +7.69% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.72% | -0.21% | +0.13% | |
| 38 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 0.72% | -0.08% | -0.34% | |
| 39 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.04% | +17.30% | |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.68% | -0.04% | +29.93% | |
| 41 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.66% | -0.03% | -1.77% | |
| 42 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.61% | +0.40% | +5.24% | |
| 43 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.02% | -0.09% | |
| 44 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.12% | +0.04% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.03% | +0.88% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.02% | +0.15% | |
| 47 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.57% | -0.10% | +1.38% | |
| 48 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.56% | +0.19% | -1.26% | |
| 49 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.06% | -2.37% | |
| 50 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.42% | +6.15% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heritage Trust Co 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$11.5億，共申報了 308 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Heritage Trust Co 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (5.7%)、JNJ (4.2%)、MSFT (3.9%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 5.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GEN
市值: US$86.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HPQ
前期市值: US$159.8萬
在 Q1 2026 季度中，Heritage Trust Co 共進行了 177 項持倉異動，包含新建倉 19 個部位、加碼 90 個部位、減碼 63 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 GEN。 本季清倉部位包含 HPQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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