13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001706028
申報總市值
US$11.5億
US$11.5億
300 檔
13.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Heritage Trust Co 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$11.5億。該機構在本季度申報了 300 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025，Heritage Trust Co 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Heritage Trust Co 的前 5 大持股（包含 AAPL, MSFT, JNJ）貢獻了組合市值的 13.5%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
AAPL
市值: US$4624.6萬
僅顯示前 200 大持股（共 300 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.61% | -0.11% | -4.55% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.96% | -0.40% | -5.44% | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.39% | -0.43% | -0.87% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.09% | -13.53% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.34% | +0.02% | +13.46% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.28% | +0.03% | -3.99% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.06% | -0.06% | -4.87% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.81% | +0.18% | -7.07% | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.71% | +0.27% | -1.69% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.62% | -0.39% | -4.64% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.56% | -0.01% | -5.92% | |
| 12 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.55% | +0.28% | -6.73% | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.42% | -0.02% | -0.50% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.32% | +0.04% | -1.16% | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.27% | -0.07% | -3.08% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.18% | -0.03% | +1.60% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.18% | +0.07% | +47.58% | |
| 18 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.13% | -0.01% | +0.54% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.03% | -0.13% | -0.11% | |
| 20 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 1.03% | -0.05% | +15.63% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.03% | +0.02% | +2.10% | |
| 22 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.00% | -0.04% | -5.82% | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.96% | -0.03% | -3.05% | |
| 24 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.92% | +0.03% | -3.98% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.92% | -0.30% | -4.75% | |
| 26 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.91% | -0.29% | +16.09% | |
| 27 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 0.88% | -0.18% | +6.39% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.88% | — | -0.56% | |
| 29 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.86% | +0.04% | -5.61% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.28% | -0.72% | |
| 31 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.82% | -0.03% | -6.02% | |
| 32 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.79% | -0.10% | -9.12% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.79% | -0.04% | -0.19% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.77% | -0.06% | -2.26% | |
| 35 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.76% | -0.35% | -2.60% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | -0.01% | -3.52% | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.75% | -0.02% | -19.47% | |
| 38 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.06% | -2.92% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.21% | -2.05% | |
| 40 | PAYC | Paycom Software Inc | 股票-科技 | 0.66% | — | -1.37% | |
| 41 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.66% | -0.07% | -4.53% | |
| 42 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.09% | +2.41% | |
| 43 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.02% | +0.28% | |
| 44 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.62% | +0.05% | +21.68% | |
| 45 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.61% | -0.13% | -4.80% | |
| 46 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.60% | -0.04% | -6.86% | |
| 47 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.60% | -0.16% | +5.85% | |
| 48 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.01% | +0.57% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.14% | +0.54% | |
| 50 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.57% | +0.19% | +136.36% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heritage Trust Co 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$11.5億，共申報了 300 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Heritage Trust Co 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (5.6%)、MSFT (5.0%)、JNJ (3.4%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 5.6% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Heritage Trust Co 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AAPL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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