13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001706028
申報總市值
US$11.5億
US$11.5億
300 檔
14.8%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Heritage Trust Co 管理的美股投資組合規模來到 US$11.5億，整體持股檔數為 300 檔。
在 Q4 2024 期間，Heritage Trust Co 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, MSFT, JNJ）累計市值佔比達 14.8%，是驅動 Heritage Trust Co 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 300 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.43% | -0.11% | -4.03% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.72% | -0.40% | +1.25% | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.90% | -0.43% | +149.96% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.09% | -8.67% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.30% | +0.18% | -4.72% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.10% | +0.02% | +28.60% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.06% | -0.06% | +5.70% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.96% | +0.03% | +3.82% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.70% | -0.39% | +3.57% | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.63% | +0.27% | +4.87% | |
| 11 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.61% | +0.28% | -2.37% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.58% | +0.04% | -2.93% | |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.51% | -0.07% | -7.15% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.47% | -0.02% | -2.84% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.45% | -0.01% | -1.94% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.30% | -0.03% | +2.00% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.06% | — | +1.55% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.02% | -0.13% | +3.12% | |
| 19 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.01% | -0.01% | -3.92% | |
| 20 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.98% | -0.04% | +0.99% | |
| 21 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.96% | +0.04% | +0.14% | |
| 22 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.93% | -0.03% | -10.96% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.88% | -0.02% | -11.74% | |
| 24 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.87% | +0.03% | +0.16% | |
| 25 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.86% | -0.10% | +5.30% | |
| 26 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.85% | -0.35% | -2.26% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.85% | -0.04% | +14.31% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.85% | -0.30% | +10.95% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.83% | +0.02% | -3.02% | |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.82% | -0.03% | +2.81% | |
| 31 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.06% | -3.90% | |
| 32 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 0.80% | -0.18% | +54.15% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.28% | +5.42% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.01% | -0.71% | |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.78% | +0.07% | +25.25% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.76% | -0.06% | +7.70% | |
| 37 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.76% | -0.05% | +68.44% | |
| 38 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.71% | -0.09% | +130.20% | |
| 39 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.64% | -0.04% | -0.53% | |
| 40 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.02% | +36.82% | |
| 41 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.61% | -0.29% | +1108.37% | |
| 42 | PAYC | Paycom Software Inc | 股票-科技 | 0.61% | — | -1.14% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.21% | +7.54% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | +0.14% | -0.54% | |
| 45 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.58% | +0.40% | +9.50% | |
| 46 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.57% | +0.01% | +4.89% | |
| 47 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.57% | -0.07% | -3.53% | |
| 48 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.54% | -0.13% | -1.90% | |
| 49 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.54% | +0.05% | — | |
| 50 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.53% | -0.07% | -11.93% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heritage Trust Co 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.5億，共申報了 300 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Heritage Trust Co 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (6.4%)、MSFT (5.7%)、JNJ (2.9%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 6.4% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Heritage Trust Co 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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