13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002035533
申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
101 檔
69.1%
在 Q2 2026 申報期間，Heritage Oak Wealth Advisors LLC（CIK: 0002035533）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.3億，共持有 101 個公開申報部位。
Heritage Oak Wealth Advisors LLC 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 39 檔股票的新建倉與 35 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 WMT, BIL, IEF）累計市值佔比達 69.1%，是驅動 Heritage Oak Wealth Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 35.63% | -1.37% | -1.63% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 13.69% | -4.53% | +62.76% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 6.48% | -6.48% | EXIT | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.51% | -0.55% | +75.70% | |
| 5 | KHPI | Kensington Hedged Prm In ETF | ETF-其他 | 5.48% | +0.16% | +1.07% | |
| 6 | KAMO | Kensington Credit Opport ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.01% | -3.05% | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.89% | -1.58% | -11.49% | |
| 8 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 1.66% | -1.66% | EXIT | |
| 9 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.66% | -1.66% | EXIT | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.58% | +0.31% | +5.95% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.44% | -0.69% | +71.13% | |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.57% | -2.91% | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.24% | -1.11% | — | |
| 14 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 1.03% | -1.03% | EXIT | |
| 15 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 0.80% | +0.07% | -2.86% | |
| 16 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.74% | -0.06% | -2.96% | |
| 17 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.72% | -0.72% | EXIT | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.70% | — | +3.37% | |
| 19 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.04% | +0.96% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.62% | +0.08% | -18.16% | |
| 21 | ✓ | Abcellera Biologics Inc | 股票-其他 | 0.55% | -0.55% | EXIT | |
| 22 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.54% | +0.14% | -1.99% | |
| 23 | YOLO | Advisorshares Pure Cannabis | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | -2.44% | |
| 24 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.02% | +0.65% | |
| 25 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.45% | -0.45% | EXIT | |
| 26 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投資等級債 | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 27 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | -2.85% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.04% | +0.81% | |
| 29 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 30 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.07% | -0.00% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.22% | +14.33% | |
| 32 | POWR | Ishares US Power Infrastruct | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.40% | -0.40% | EXIT | ||
| 34 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | -2.03% | |
| 35 | HUM | Humana Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.01% | +0.36% | |
| 36 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | +3.55% | |
| 37 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.34% | -0.34% | EXIT | |
| 38 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -2.01% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.08% | +51.05% | |
| 40 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.71% | — | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.15% | +5.95% | |
| 42 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 43 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.23% | +0.01% | +7.26% | |
| 45 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 46 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 47 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 48 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.18% | +0.10% | -1.16% | |
| 49 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.92% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.17% | -0.02% | +1.46% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heritage Oak Wealth Advisors LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 101 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Heritage Oak Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：WMT (35.6%)、BIL (13.7%)、IEF (6.5%)。其中最大持股部位 WMT 佔據整體投資組合約 35.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IEF
市值: US$2201.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SHY
前期市值: US$2553.1萬
在 Q2 2026 季度中，Heritage Oak Wealth Advisors LLC 共進行了 105 項持倉異動，包含新建倉 39 個部位、加碼 35 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 IEF。 本季清倉部位包含 SHY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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