13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$7.4億
US$7.4億
123 檔
40.7%
Q1 2026 季度申報顯示，Heritage Investment Group, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$7.4億，涵蓋 123 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，Heritage Investment Group, Inc. 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 45 個部位並完全清倉 5 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Heritage Investment Group, Inc. 的前 5 大持股（包含 DFAC, IVV, SUB）貢獻了組合市值的 40.7%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 13.38% | +0.29% | -1.46% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.62% | +0.36% | -3.37% | |
| 3 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 8.72% | -0.83% | +3.20% | |
| 4 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 6.59% | -0.10% | +2.42% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 6.56% | -0.67% | +3.73% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 6.20% | -0.02% | -2.89% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 5.40% | +0.14% | -0.06% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.75% | +0.04% | -0.47% | |
| 9 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.92% | +0.11% | +1.75% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.03% | +21.06% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.98% | +0.14% | +1.83% | |
| 12 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.79% | -0.13% | +2.95% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.61% | +0.29% | +4.20% | |
| 14 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.00% | -0.06% | +2.60% | |
| 15 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.05% | +29.20% | |
| 16 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.33% | +0.05% | +3.92% | |
| 17 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.31% | -0.05% | +2.95% | |
| 18 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.21% | -0.11% | +17.59% | |
| 19 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.13% | +5.21% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.94% | -0.12% | +26.94% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.08% | +2.59% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.36% | +0.11% | +0.30% | |
| 24 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.04% | -3.46% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | — | -2.90% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | — | -1.21% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.31% | -0.12% | +246.42% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.05% | -0.05% | |
| 30 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -0.06% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -1.32% | |
| 32 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | +5.74% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.07% | -2.52% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | +1.07% | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.24% | — | — | |
| 36 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | -2.51% | |
| 37 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | -0.02% | +0.02% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | -0.01% | -1.96% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -5.92% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 41 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +13.06% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.01% | -0.92% | |
| 43 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | +0.02% | +9.64% | |
| 45 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.07% | -1.01% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.01% | -0.06% | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | +0.60% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.08% | |
| 49 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.14% | +0.05% | -4.86% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heritage Investment Group, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$7.4億，共申報了 123 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Heritage Investment Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (13.4%)、IVV (10.6%)、SUB (8.7%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 13.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
T
市值: US$23.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GS
前期市值: US$59.9萬
在 Q1 2026 季度中，Heritage Investment Group, Inc. 共進行了 87 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 36 個部位、減碼 45 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 T。 本季清倉部位包含 GS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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