13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$7.4億
US$7.4億
127 檔
41.3%
Heritage Investment Group, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$7.4億，分散於 127 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Heritage Investment Group, Inc. 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 16 檔股票的新建倉與 26 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, IVV, SUB）累計市值佔比達 41.3%，是驅動 Heritage Investment Group, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 13.91% | +0.29% | +3.88% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.59% | +0.36% | +2.40% | |
| 3 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 8.51% | -0.83% | +6.29% | |
| 4 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 6.42% | -0.10% | +4.85% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 6.41% | -0.67% | +2.37% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 6.17% | -0.02% | -5.37% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 5.69% | +0.14% | -0.20% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.70% | +0.04% | -0.69% | |
| 9 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 4.02% | +0.11% | +4.59% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.81% | +0.14% | +6.01% | |
| 11 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.03% | -2.04% | |
| 12 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.64% | -0.13% | +6.59% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.43% | +0.29% | +6.65% | |
| 14 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.93% | -0.06% | +7.06% | |
| 15 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.05% | -1.98% | |
| 16 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.29% | -0.05% | +12.16% | |
| 17 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.28% | +0.05% | -0.78% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.13% | +5.25% | |
| 19 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.05% | -0.11% | +2.37% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.78% | -0.12% | -0.40% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.08% | +0.99% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.04% | +9.62% | |
| 24 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.39% | +0.11% | — | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.05% | +0.14% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | — | -2.04% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | — | -0.48% | |
| 28 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.33% | +0.02% | -5.75% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.07% | +169.79% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -1.75% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.01% | +5.05% | |
| 32 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -1.50% | |
| 33 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +13.94% | |
| 34 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.25% | — | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | -3.19% | |
| 36 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -7.67% | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.21% | -0.02% | +1.16% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.01% | +0.07% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.16% | +0.05% | +7.92% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | +0.02% | +18.53% | |
| 43 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 45 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 46 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -8.58% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -0.42% | |
| 48 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 49 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-醫療保健 | 0.14% | +0.03% | +0.03% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.14% | -0.01% | +3.51% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Heritage Investment Group, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7.4億，共申報了 127 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Heritage Investment Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (13.9%)、IVV (11.6%)、SUB (8.5%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 13.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ETHA
市值: US$49.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GLDM
前期市值: US$22.4萬
在 Q4 2025 季度中，Heritage Investment Group, Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 26 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 ETHA。 本季清倉部位包含 GLDM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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